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1949 年，国民党拟定了一份“秘杀名单”，上面开列了有起义倾向国民党军高级军官，及国统区的爱国民主人士数十人。共产党中央命令潜伏在国民党国防部的地下党员沈剑秋搞到名单，以保护这批人士。国防部保密局上海中心局局长严敬尧、副局长方汝州、保密局女特工叶梦馨、委员长侍从室特工林怡等人为“秘杀行动”和“秘杀名单”各怀心事。叶梦馨从小被沈剑秋的母亲收养，她深爱沈剑秋；而沈剑秋爱的是女军医夏冰；林怡所爱的画家陶公亮是国民党桂系安插在中共上海地下党内部的卧底，而陶公亮的恋人是沈剑秋的小妹沈若兰。这份“名单”藏在国民党保密局深处，中共、保密局中有意投共的人员、青帮三家盯着，经过惊心动魄的激烈争夺战，最终，“名单”上的大多数人得到了及时的保护。
化了装的叶梦辛，继续跟着鼹鼠罗世风，来到了她并不知道的一师师长滕世杰的住所。在雨中，鼹鼠罗世风刚刚到达滕世杰的住所，忽然不见了踪影，叶梦辛迅速地掏出手枪，在鼹鼠罗世风迈下洋包车的地方，警惕地寻找着罗世风……
但（此时）的罗世风，已经攀上了滕世杰住所的院墙，并来到了滕世杰住所的窗前……正当鼹鼠罗世风在窗前偷听屋内的对话时，滕世杰的女朋友徐梅茵无意中拉开窗帘，看见了罗世风并大声喊叫着，罗世风刚掏出手枪来，院墙外突然啪啪地响起了枪声……此时，长沙驻军特务营的士兵们，也及时地赶到了一师师长滕世杰的住所……
鼹鼠罗世风刺杀滕世杰的阴谋没有得逞，便跟据严敬尧的指示，直接来到了卢仲林的住所，罗世风进入了卢仲林的住所，让正巧来找卢仲林的湖南站行动科副科长赵杰农发现。在窗外的赵杰农，听到了卢仲林与鼹鼠罗世风的对话后，大吃一惊，原来卢仲林是保密局的杀手，他“舍身”救梁绍公的举动，都是保密局的精心设计的计划、、、这时的赵世杰不慎脚下发出了动静，他刚转身跑到院门前，鼹鼠罗世风已经抽出匕首，一把拉开房门，冲着已经跑到院门前的赵杰农，甩出了手中的匕首……
在长沙驻军急诊室里，沈剑秋将要去南京的事情告诉了夏冰和陶公亮，（就在这时）叶梦辛来到了军医院，将跟踪鼹鼠罗世风的事情告诉了沈剑秋，沈剑秋再三叮嘱叶梦辛，自己去南京后，让叶梦辛处处仔细，谨慎和保护好自己，并让叶梦辛和林杉对外一律说自己去了洞庭湖休养……