共32集
马云飞和高寒婚礼的当天，来了一个不速之客——“五号特工组”的老朋友老于。老于恳请他们再次出山，执行一项特别任务：追查盗窃美国核武器资料的双料间谍吉川猛夫。 为此，高寒跟随欧阳剑平和李智博赶赴云南接受任务，马云飞和何坚也被迫出山，“五号特工组”再次集结。同时，日本人也派出了自己的杀手锏，酒井朝香——她是酒井美惠子的亲妹妹，一个毒辣凶狠的高级女间谍。宿敌相遇，从滇缅到华北，从大后方到最前线，五号特工组和以酒井朝香为首的日特展开了纵横千里的较量，一次次火中取栗，化险为夷，为抗战立下了卓著功勋，酒井朝香最终重蹈了酒井美惠子的覆辙，倒在了“五号”的枪口之下。
酒井告诉藤原，厕所浓烟肯定是办成古董商的二人所谓，他们真正的身份是特工，为钨金而来。酒井从藤原那得之五特来是为了贝叶佛经。酒井怀疑佛经与钨金有关，仔细检查贝叶佛经，却什么也没发现。
半夜，马云飞去会馆救齐南征。但酒井早就料到五特会来，安排好日特假扮齐南征。马云飞被抓。
酒井在给马云飞的酒里下c药，想通过色诱从马云飞那得到军统的情报。
马云飞在馒头中发现字条，告诉他酒里有毒。
酒井以为马云飞已经中毒，色诱马云飞，却被马云飞打晕。
马云飞找到齐南征，两人跳墙逃走时被日特发现，发生激战，齐南征中枪。
马云飞带齐南征逃到山上，被日特包围。眼看就要被日特抓住，高寒等三人及时赶到，救出马云飞和齐南征。
酒井下令不要再追，原来酒井另有安排，趁五特不在时，在五特的客栈中装了窃听器。
齐南征身受重伤，马云飞给齐南征取出子弹。齐南征得救，却昏迷不醒。 马云飞无意中发现酒井安装的窃听器，告诉大家要将计就计。
藤原正在准备用佛经换虎符，他告诉手下，见机行事，如果五特用假虎符，就对五特动手。 第二天一早，马云飞办成沙少爷，准备去用虎符换佛经。