共32集
马云飞和高寒婚礼的当天，来了一个不速之客——“五号特工组”的老朋友老于。老于恳请他们再次出山，执行一项特别任务：追查盗窃美国核武器资料的双料间谍吉川猛夫。 为此，高寒跟随欧阳剑平和李智博赶赴云南接受任务，马云飞和何坚也被迫出山，“五号特工组”再次集结。同时，日本人也派出了自己的杀手锏，酒井朝香——她是酒井美惠子的亲妹妹，一个毒辣凶狠的高级女间谍。宿敌相遇，从滇缅到华北，从大后方到最前线，五号特工组和以酒井朝香为首的日特展开了纵横千里的较量，一次次火中取栗，化险为夷，为抗战立下了卓著功勋，酒井朝香最终重蹈了酒井美惠子的覆辙，倒在了“五号”的枪口之下。
五特这边，准备先不点破魏明磊，顺藤摸瓜，找到吉川。经过跟踪魏明磊后，五特最终确认了吉川的大致藏身地点。
就在五特行动之时，吉川与魏明磊密谋，为今之计，必须要找到一个替死鬼，才能让吉川暂时安全。而唯一的方法，就是制造伪证，将窃取情报的事情，嫁祸给五特！
是魏明磊利用在美军基地工作的方便，迅速罗列伪造了大量证据，诬陷五号人员，愚蠢的基地负责人相信了魏明磊的所谓证据。
此时，欧阳、高寒与博士找到了吉川的藏身地点，一番激战后，将吉川抓捕，然而，就在众人将要把吉川押走的时候，魏明磊赶到，反诬陷五特的人员，将几人抓捕。吉川趁机逃脱。