共32集
马云飞和高寒婚礼的当天，来了一个不速之客——“五号特工组”的老朋友老于。老于恳请他们再次出山，执行一项特别任务：追查盗窃美国核武器资料的双料间谍吉川猛夫。 为此，高寒跟随欧阳剑平和李智博赶赴云南接受任务，马云飞和何坚也被迫出山，“五号特工组”再次集结。同时，日本人也派出了自己的杀手锏，酒井朝香——她是酒井美惠子的亲妹妹，一个毒辣凶狠的高级女间谍。宿敌相遇，从滇缅到华北，从大后方到最前线，五号特工组和以酒井朝香为首的日特展开了纵横千里的较量，一次次火中取栗，化险为夷，为抗战立下了卓著功勋，酒井朝香最终重蹈了酒井美惠子的覆辙，倒在了“五号”的枪口之下。
魏明磊如约赶到，马云飞与魏明磊挑破了全部情况，躲在一旁的基地负责人则全部听到了两人的对话，这样，五特洗脱了嫌疑，魏明磊被抓。
而就在这时，日特酒井也顺藤摸瓜，带领大批日本特务赶到，众人一通混战，魏明磊被打死。
这一行动，彻底洗刷了五特的嫌疑，五特等人顺利被从美军基地释放。
然而，吉川还没有抓到，有关原子弹的资料也还没有截获。
此时，走投无路的吉川来到云南缅甸边境处的一座小镇，这里，他有一个老相好，小百合。吉川将藏有原子弹重要资料的一把纸伞交给了小百合。。吉川将藏有原子弹重要资料的一把纸伞交给了小百合。让小百合帮他保存，同时，寻找机会越境逃脱。