共32集
马云飞和高寒婚礼的当天，来了一个不速之客——“五号特工组”的老朋友老于。老于恳请他们再次出山，执行一项特别任务：追查盗窃美国核武器资料的双料间谍吉川猛夫。 为此，高寒跟随欧阳剑平和李智博赶赴云南接受任务，马云飞和何坚也被迫出山，“五号特工组”再次集结。同时，日本人也派出了自己的杀手锏，酒井朝香——她是酒井美惠子的亲妹妹，一个毒辣凶狠的高级女间谍。宿敌相遇，从滇缅到华北，从大后方到最前线，五号特工组和以酒井朝香为首的日特展开了纵横千里的较量，一次次火中取栗，化险为夷，为抗战立下了卓著功勋，酒井朝香最终重蹈了酒井美惠子的覆辙，倒在了“五号”的枪口之下。
1941年，中国的抗日战争进入到艰苦卓绝的第四个年头，面对日军强大的空中优势，国军节节败退，损失惨重。同年8月，在美国退役飞行员陈纳德将军的帮助下，国民政府成立了"中国空军美国志愿大队"，即"飞虎队"。 在此后数年中，直至抗战胜利，在陈纳德将军的带领下，技艺高超的"飞虎队"队员给予日军空军沉重的打击。而陈纳德将军，也成为日方间谍的头号暗杀对象。
五号特工组乘飞机返回重庆。飞机刚刚抵达机场，随着一声枪响，机场一片混乱，原来，飞虎队队长陈纳德的专机抵达重庆，参加一个演讲。但刚一下飞机，便遇到暗杀，陈纳德的副官当场死亡，杀手芥川逃走。为保护陈纳德的安全，飞机再次起飞，离开重庆，临时取消了这次活动。
戴笠和老于亲自找到五号特工组，希望他们帮忙，调查此次刺杀陈纳德事件。
五号特工组开始了一系列的调查，高寒和李智博负责检查陈纳德副官的尸体。马云飞排查当时在场接机的记者。
随后，几人来到案发现场，机场。在距离飞机500米左右的山坡上，他们发现了杀手的狙击地点，并且在此处发现了三名被干掉的警卫。 通过对当天在机场的人员排查，众人将嫌疑对象锁定在了一个叫做王树森的人身上。