共42集
1945年，为彻底击溃妄图扭转战局的日军，中共中央南方局派王文渊前往湘西战场。王文渊潜入日军核心机要部门盗取了日军作战计划情报，同时还发现了日军试图暗杀中国守军高级将领的“蝙蝠计划”。为阻止日军阴谋，王文渊只身进入重庆，与日本特工波田久雄展开生死对决，为赢得抗战胜利立下战功。抗战胜利后，国民党悍然挑起内战，却遭遇覆灭的下场。国民党军官宋永峥奉命留在贵州，寻机对贵州展开一系列破坏行动。王文渊针锋相对，粉碎了宋永峥的阴谋。宋永峥不甘失败，纠集一伙山匪四处破坏，伺机反攻。为彻底消灭匪帮，赢得全国的解放，王文渊率部进山剿匪，与宋永峥展开了一场殊死搏斗。
韩志明等人也得知了松本秀夫的存在，他为吉野训练了一批高手，双方的较量才刚刚开始。
日军方面为了肃清上海地区的军统、共产党以及寻找携带重要文件的关键人物林正声(化名木村一郎)展开了大规模的搜捕活动，弄得人心惶惶。
韩志明等人也在着急寻找林正声，为了躲避日军的搜捕，韩志明让王文渊和许美珍暂时停止活动，躲避风头。
王文渊因为担忧曾经救助过自己的吴老爹想要暂时离开商行被韩志明劝阻，苦闷的王文渊独自外出散心。
日军方面经过连日的搜捕最终确定了林正声所藏之处，立刻展开了抓捕，与正要外出的林正声撞了个正着。
林正声急忙逃跑，日军特工紧随其后，途中遇到前来搭救的韩志明等人，林正声却拒绝了韩志明的搭救朝另外方向逃跑，后被外出溜达的王文渊救下。
吉野得知林正声并没有跟随军统的人逃跑，若有所思。王文渊顺利将林正声送到临时住所，林正声小心试探了一番王文渊，失去记忆的王文渊巧妙敷衍了一番离开。
王文渊拼命想要找回失去的记忆，在林正声的提醒之下找到了丁三爷想要从他那了解一些情况，并顺利从丁三爷处得知了自己曾经的身份。
但不巧的是，吉野想要借助丁三的势力派松本秀夫前来招安，双方发生冲突，丁三爷在王文渊的保护下逃脱后发誓要为死去的兄弟报仇。因此事，吉野猜测王文渊并没有死，立刻派人前去探查。