共42集
1945年，为彻底击溃妄图扭转战局的日军，中共中央南方局派王文渊前往湘西战场。王文渊潜入日军核心机要部门盗取了日军作战计划情报，同时还发现了日军试图暗杀中国守军高级将领的“蝙蝠计划”。为阻止日军阴谋，王文渊只身进入重庆，与日本特工波田久雄展开生死对决，为赢得抗战胜利立下战功。抗战胜利后，国民党悍然挑起内战，却遭遇覆灭的下场。国民党军官宋永峥奉命留在贵州，寻机对贵州展开一系列破坏行动。王文渊针锋相对，粉碎了宋永峥的阴谋。宋永峥不甘失败，纠集一伙山匪四处破坏，伺机反攻。为彻底消灭匪帮，赢得全国的解放，王文渊率部进山剿匪，与宋永峥展开了一场殊死搏斗。
特工小林落入吉野手中，神秘的猎狼将消息提供给周墨浩。王文渊假扮医生混入医院非但没能救出小林，险些又落入日本人的陷阱。
小岛对小林严加拷打，威逼利诱，最终小林不堪苦痛，将王文渊等人行踪招供。又是神秘的猎狼及时把消息告知，周墨浩和王文渊等人得以有所准备。王文渊正要撤退，小岛已经赶到。
顾婷和小王掩护王文渊以及受伤的赵婧撤离，小王中弹身亡。但王文渊和赵婧二人跑了一半为了以免顾婷被包围又折回营救，却眼睁睁目睹小岛将顾婷杀害。
王文渊悲痛万分，誓死要为顾婷报仇，为了得到武器和小林的消息，来到茶楼找丁三爷帮忙。在经过丁三爷的考验后，换取了小林的消息。
小林不堪日本人的一再要求，伺机在茶馆时跳窗逃跑，不料跳窗后跑了没多远就被王文渊逮了个正着，王文渊让小林回到日本人身边，另有安排，小林又惊又怕，只得接受。