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1945年，为彻底击溃妄图扭转战局的日军，中共中央南方局派王文渊前往湘西战场。王文渊潜入日军核心机要部门盗取了日军作战计划情报，同时还发现了日军试图暗杀中国守军高级将领的“蝙蝠计划”。为阻止日军阴谋，王文渊只身进入重庆，与日本特工波田久雄展开生死对决，为赢得抗战胜利立下战功。抗战胜利后，国民党悍然挑起内战，却遭遇覆灭的下场。国民党军官宋永峥奉命留在贵州，寻机对贵州展开一系列破坏行动。王文渊针锋相对，粉碎了宋永峥的阴谋。宋永峥不甘失败，纠集一伙山匪四处破坏，伺机反攻。为彻底消灭匪帮，赢得全国的解放，王文渊率部进山剿匪，与宋永峥展开了一场殊死搏斗。
返回军营调兵的翟春城及时赶到与石莉一起追击蒋胜男，但由于对地形不熟悉让蒋胜男等人逃脱。
蒋胜男威吓土匪众人前去解放军军营突袭，而山寨内的王文渊等人猜到蒋胜男下一步计划，让赵婧修理好那部当初损坏的电台向解放军营地发送电报，但到底还是迟了一步，蒋胜男已经展开突袭。通讯班的战士狠心将电台毁坏，蒋胜男一无所获在逃出军营时被赶回来的王文渊擒获。
王文渊他们虽然成功消灭了黑风岭的土匪，又抓住了宋永峥和蒋胜男这两名特务，但对于蒋胜男的审问毫无结果，宋永峥又重伤昏迷。
赵婧将监听到的敌台信号交给王文渊并告诉他要破译这种摩斯密码的变种还需找到原始的翻译文本。
终于鼓起勇气的沈小西约王文渊，向他说明了自己的心意，奈何遭到了王文渊的拒绝，急于离开的王文渊并没有发现病床上的宋永峥已经清醒。
赵婧在路上等到了离开病房的王文渊，将一项重要的线索告诉了他，当初在鲁记肉铺中被焚烧的灰烬中寻找到的硬皮封面被检测出可能来自于字典。赵婧告诉王文渊她已经派人购买了市面上所有品类的字典将与密码进行比对。
石莉前来向王文渊告别，她和杨惠将返回先锋团，而沈小西则被留了下来。王文渊和沈小西想办法试探宋永峥是否是真的昏迷，毫无结果，沈小西打算将宋永峥带往军区医院进行彻底检查，王文渊嘱咐沈小西万事小心。