共42集
1945年，为彻底击溃妄图扭转战局的日军，中共中央南方局派王文渊前往湘西战场。王文渊潜入日军核心机要部门盗取了日军作战计划情报，同时还发现了日军试图暗杀中国守军高级将领的“蝙蝠计划”。为阻止日军阴谋，王文渊只身进入重庆，与日本特工波田久雄展开生死对决，为赢得抗战胜利立下战功。抗战胜利后，国民党悍然挑起内战，却遭遇覆灭的下场。国民党军官宋永峥奉命留在贵州，寻机对贵州展开一系列破坏行动。王文渊针锋相对，粉碎了宋永峥的阴谋。宋永峥不甘失败，纠集一伙山匪四处破坏，伺机反攻。为彻底消灭匪帮，赢得全国的解放，王文渊率部进山剿匪，与宋永峥展开了一场殊死搏斗。
在老吴头的悉心照料下王文渊终于醒来过来，只是，这次的伤势伤到了脑袋，王文渊失忆了。
王文渊虽然获救却失去了以往的记忆，只模模糊糊记得一些曾经的景象，隐约知道自己与上海有着密切的联系。而吉野则命令手下人无论如何都要找到王文渊，坚决捍卫帝国的颜面。与此同时得知王文渊的死亡后，周墨浩以及赵婧等人只能不甘撤退离开上海。
养好伤的王文渊不甘心就这样不明不白地继续待在老吴头家，趁夜悄悄离开前往上海，他要弄清楚自己真正的身份。
途中巧遇了正被李老大等人打劫的金城商行东家韩志明，几番巧合之下，失去记忆的王文渊还是凭借着原本的功夫救出了韩志明，之后一起结伴回到上海。王文渊谢绝了韩志明的好意找了一份搬运的活计在上海安顿了下来。
期间王文渊为了替工友讨回工钱与帮派发生了冲突，帮派子弟为了找回场子寻找王文渊出气，王文渊在逃跑的过程中恰巧被仍然潜伏在上海的许美珍看到，许美珍顺势救下了王文渊，但面对的却是失去记忆，一无所知的王文渊。
许美珍将王文渊带到了金城商行，原来韩志明竟然是许美珍的上司，是军统继周墨浩后安排在上海的人员。