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1945年，为彻底击溃妄图扭转战局的日军，中共中央南方局派王文渊前往湘西战场。王文渊潜入日军核心机要部门盗取了日军作战计划情报，同时还发现了日军试图暗杀中国守军高级将领的“蝙蝠计划”。为阻止日军阴谋，王文渊只身进入重庆，与日本特工波田久雄展开生死对决，为赢得抗战胜利立下战功。抗战胜利后，国民党悍然挑起内战，却遭遇覆灭的下场。国民党军官宋永峥奉命留在贵州，寻机对贵州展开一系列破坏行动。王文渊针锋相对，粉碎了宋永峥的阴谋。宋永峥不甘失败，纠集一伙山匪四处破坏，伺机反攻。为彻底消灭匪帮，赢得全国的解放，王文渊率部进山剿匪，与宋永峥展开了一场殊死搏斗。
不知真实情况的王文渊等人毫无知觉地踏入了山寨，被埋在聚义厅的炸药炸了个措手不及，雪上加霜的是宋永峥带着一众土匪杀了个回马枪，最后竟然放火引燃整个山寨想要将王文渊众人烧死。
一次得手的宋永峥毫不恋战，带领众土匪快速离去，而山寨内，王文渊身中重伤，再一次晕厥了过去，翟春城等战士连忙护送王文渊回解放军营地。
沈小西和赵婧一起努力终于将王文渊的伤势稳定了下来，沈小西明白赵婧对于王文渊的感情，但其实自己的心中也有对王文渊的情义。
带着彭娟和众土匪的宋永峥从手下地瓜的口中得知山中有名的黑风岭山寨，决定前往，而在见到黑风岭山寨易守难攻的地理位置后，宋永峥更加想要拿下这一处据点。
将彭娟托付给众小弟，宋永峥孤身一人进入了黑风岭山寨想要加入，而山寨的朱家兄弟早已经知晓宋永峥其人，根本不相信他。原本以为自己这边人多势众，但棋差一招，二当家朱林被宋永峥挟持，大当家朱刚只好答应宋永峥的提议答应详谈。
山寨中的宋永峥不知道，国军派遣前来接应自己的特务蒋胜男已经获知他所处的地方正想尽办法进入山林中寻找他。
宋永峥挟持着朱林与朱刚展开了一场较量，双方都不相信对方，宋永峥动之以理，他告诉朱刚共产党不会放过山中的土匪，如今只有与他合作才能继续存活下去。