共42集
1945年，为彻底击溃妄图扭转战局的日军，中共中央南方局派王文渊前往湘西战场。王文渊潜入日军核心机要部门盗取了日军作战计划情报，同时还发现了日军试图暗杀中国守军高级将领的“蝙蝠计划”。为阻止日军阴谋，王文渊只身进入重庆，与日本特工波田久雄展开生死对决，为赢得抗战胜利立下战功。抗战胜利后，国民党悍然挑起内战，却遭遇覆灭的下场。国民党军官宋永峥奉命留在贵州，寻机对贵州展开一系列破坏行动。王文渊针锋相对，粉碎了宋永峥的阴谋。宋永峥不甘失败，纠集一伙山匪四处破坏，伺机反攻。为彻底消灭匪帮，赢得全国的解放，王文渊率部进山剿匪，与宋永峥展开了一场殊死搏斗。
王文渊外出的时候遭遇了曾经与自己有过节的帮会子弟，仇人见面，帮会子弟一心想要报仇一路跟随王文渊，并成功将王文渊抓住。
此事恰好被丁三爷瞧见，丁三爷与绑走王文渊的王赖皮早有过节，两人向来不对付，王赖皮趁机向丁三爷索要地盘。
丁三爷假意答应王赖皮的要求另谋他路，回去之后找到了金城商行请求韩志明的帮忙。
韩志明许美珍这才知道王文渊落在了王赖皮的手中。几人商定，由丁三爷去赴约而许美珍则趁机将王文渊救出。谈判崩裂，王赖皮被杀。
吉野得知王赖皮被杀，派人找丁三合作如若不答应打算除掉丁三。而此时许美珍注意到了日军特务行踪，支开了王文渊与特务交手差点被抓，幸好王文渊及时赶到才得以安全离开。因此事，吉野等人掌握了许美珍的行踪猜测出来他们下一步计划打算将计就计。
韩志明等人丝毫不知道敌人已经掌握了他们下一步的行动，依旧按照计划阻击小泽正一。因为日军早有准备，计划失败，韩志明因救王文渊负伤，最终只能无奈撤退。
王文渊不忿，将许美珍打晕孤身前去击杀小泽正一，一番周旋之下，王文渊成功击杀小泽正一，而赶来帮忙的许美珍却负伤。
吉野得知小泽正一死亡，下令一定要找到许美珍。