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1945年，为彻底击溃妄图扭转战局的日军，中共中央南方局派王文渊前往湘西战场。王文渊潜入日军核心机要部门盗取了日军作战计划情报，同时还发现了日军试图暗杀中国守军高级将领的“蝙蝠计划”。为阻止日军阴谋，王文渊只身进入重庆，与日本特工波田久雄展开生死对决，为赢得抗战胜利立下战功。抗战胜利后，国民党悍然挑起内战，却遭遇覆灭的下场。国民党军官宋永峥奉命留在贵州，寻机对贵州展开一系列破坏行动。王文渊针锋相对，粉碎了宋永峥的阴谋。宋永峥不甘失败，纠集一伙山匪四处破坏，伺机反攻。为彻底消灭匪帮，赢得全国的解放，王文渊率部进山剿匪，与宋永峥展开了一场殊死搏斗。
宋永峥以三日为期限，让朱刚暂时答应了自己合作。而前来接应宋永峥的蒋胜男杀害一名妇女之后抢夺了她的孩子，借由这个孩子骗过了驻守在山脚的共产党战士，顺利潜入了茫茫大山。听到枪声的翟春城立刻赶来只搜寻到特务脱下的衣服，人早已不见踪影。
黑风岭山寨中，朱家兄弟根本不相信宋永峥，暗地里决定如若三日后如果不见后援立刻将宋永峥斩杀。
得知国军特务已经入山，躺在医院的王文渊不顾自己身上的伤，想要亲自前去查看，众人极力劝阻，这个时候杨惠和石莉等人闯进了病房。
久别重逢的几人寒暄了一会，杨惠推荐石莉接手王文渊的工作查找特务下落，王文渊不同意，石莉道出自己曾经当过土匪没有人比她更了解土匪的习惯，由她假扮土匪进入大山最合适，王文渊最终同意了这项计划。
宋永峥将信号枪交给了信任的手下地瓜，让他带着信号枪前往鹰嘴崖每天发射一枚信号弹等待接头人。
地瓜外出的时候被山寨的土匪猴子拦住，发现了携带着的信号枪，朱林不相信宋永峥认为他这是要偷偷向共产党报信，两方人马剑拔弩张。
宋永峥的接头人蒋胜男背着背篓遭遇了打劫的土匪正巧被石莉他们遇见，石莉虽然救了蒋胜男但凭借着经验立刻发现了蒋胜男的特务的身份。