共28集
1927年4月12日，在北伐战争取得关键性胜利的时刻，以蒋介石为首的国民党新右派分子和新军阀势力背叛了孙中山联俄、联共、扶助农工的三大政策，以清党为名在上海发动反革命政变，大肆屠杀共产党员、国民党左派及革命群众，史称“四一二政变”。它是大革命从胜利走向失败的转折点。随后，4月15日、4月28日，广州和北京也相继爆发了反革命政变，一时间，白色恐怖席卷整个中华大地。
此时，广州。在这个风雨交加的夜晚，广州工人纠察队大队长的孙成达再次目睹了一批同志被国军迫害。他知道广州已经不能久待，便前往共党接头地点——开在城内的一家酒店，和同为共产党员老赵商量接下来的对策。在商讨中，老赵推测国民党即将要向琼崖下手。
而事实也正如他所料，国民党海口工会负责人刑觉非正在接受上级的命令，要将一封密件交给驻琼崖国军第三十三团团长兼琼崖警备司令部司令黄镇球，并准备清剿那边的共党。
与此同时，老赵也让孙成达前往琼崖，将一封区委给琼崖党组织的信亲手交到琼崖地委书记王文明同志手中。这时，他们所在的这处联络地点被国军发现，老赵为了掩护孙成达撤退，牺牲了自己。
为了能不负老赵所托，顺利将信送到琼崖，孙成达伪装前往琼崖的船只里的一名司炉工。不料，国军连司炉工也不放过搜查。司炉工中有共党接头人老马，老马为了孙成达能顺利将情报送往琼崖共党，挺身而出，结果被国军带走。而孙成达只能眼睁睁看着，无可奈何。
与此同时，琼崖，仲恺村。王文明和海口市郊区仲恺农民协会办事处主任冯白驹分析当前局势，准备召开会议以应对越来越复杂的形势。
次日，刑觉非到达了琼崖。黄镇球接到命令后，立刻成立了国民党琼崖清党委员会，并准备于明日上午八时围剿共党。看着街上出现了越来越多的军警，共党很是不安，派人去几个秘密联络地点查看情况。
这时，孙成达正好到达其中一处秘密联络地点。在对上了暗号后，酒店老板娘正要带孙成达去后台，不料正逢军警探查。几人当机立断，击杀了军警。随后，孙成达顺利见到了王文明。王文明得知国军的行动后，立刻进行了部署，让共党人员紧急转移。
由于黄镇球将时间提前到了凌晨3时，很多党员都来不及逃脱。国军抓获了共党李爱春后，对他进行威逼利诱，要求说出冯白驹等人的位置，而李爱春宁死不屈。
在琼崖“四二二事变”中，琼崖地委领带机关和部分干部因接到省委通知提前转移，而幸免于难。但最终被逮捕的共产党人和革命群众仍达到两千多人，被杀害者超过五百之众。此次事变标志着琼崖第一次国共合作统一战线全面破裂。
清党活动结束后，黄镇球召开新闻发布会，并悬赏捉拿王文明、冯白驹等人。由于形势严峻，王文明等人准备听从上级的指示，将革命转入农村。
负责这次行动的大队长刑斌的妹妹刑小玉有一未婚夫，名唤程光，是共产党人在这次行动中被抓获。迫于自己父亲的压力，刑斌只能妥协放了程光。
1927年6月，琼崖地委改为特委，杨善集任特委书记，面对严峻形势，特委决定各县武装统编为讨逆革命军。
1927年8月1日，中国共产党领导了南昌起义。8月7日，中共中央召开紧急会议，确立了实行土地革命和武装起义的方针。为此，王文明、孙成达等人商讨起义的方案，最后他们决定攻下椰子寨，好打响革命的号角。
怎料天公不作美，在进攻的那天突然下起了大雨。部队中，以李海双为首的琼山一队出现了撤退的念头，王文明忙站出来稳定军心。在王文明恳切的劝导下，李海双被说服。