共28集
刑斌处处不配合共党工作，使得王毅狠狠训斥了刑斌一番，结果刑斌要求调离琼崖战时党政处。王毅看在刑斌对党国忠心耿耿的份上，不欲于他多计较，便安排给他巡视员的身份，要他巡视各县的游击大队。刚解决完刑斌的问题，王毅突然收到自己大哥被人救出的消息，目前虽尚未弄清是谁所救，但还是很是为自己哥哥的成功逃脱而欣喜。
冯白驹等人也很为王毅大哥的事而高兴，同时，冯白驹也将自己先前同王毅商讨好的新策略传达给战友们，琼崖独立团就此正式扩编为独立总队。
日军占领了府城一处石矿，而刑二爷家开辟的新矿就在附近。为了避免为日军所用，刑二爷毫不犹豫地派人炸了这处新矿。
刑斌向王毅报告近期的战果，共军的独立总队在其中功不可没，但这都消磨不了刑斌对共军的偏见。刑斌查出救王毅大哥的人为共党时，便认定这是共军为了要王毅挟恩以报，并对王毅警告了一番。王毅经过考虑后，前去找冯白驹问清他大哥的事，并向冯白驹询问是否需要他的帮助，而冯白驹则大义凛然地道明自己此举只为抗日大局，绝不为私利。王毅见此，很是佩服。
随后，擅长电气工程的符集庭同志由文昌县委推荐，加入了琼崖独立总队，冯白驹很是欢迎这样的技术人才到来。
此时，南洋。刑小玉和自己爱人通过报纸了解到了冯白驹部队的状况。刑小玉提出想要回去加入冯白驹部队，但她的爱人很不赞成，刑小玉已经怀了孩子，若参与战斗，对她自己跟孩子都很不利。
由于独立总队冯白驹部战功显赫，王毅专门召开会议，对他们部队进行嘉奖，国共合作越来越上轨道。
然而好事不长久，国民党上方很快对琼崖国军高层进行了更迭，吴道南就任行署专员、保安司令，王毅由代理司令转为琼崖警备司令，自此，琼崖国军大权尽握于吴道南之手。吴道南同刑斌一样，为党内反共顽固派，两人一拍即合，决定着手削弱共军的势力。
而冯白驹方，共军中央特地给他们购置了电台。冯白驹等人终于不需为如何联系中央而发愁，众人皆为此欣喜不已。
1939年9月，独立总队集中优势兵力在罗板铺伏击日军，大获全胜。此战迫使日军放弃了一些小据点，缩小了其势力范围，日军高层对此大为恼怒。随后，日军高层在得知琼崖国军已为吴道南掌权后，很是松一口气。独立总队本对日军来说是个大阻碍，而吴道南近期对独立总队进行了严格控制，这无疑减弱了日军的压力。