共28集
在谈判桌上，韩练成给共党两条路，一是接受整编，将全部武装力量编入国军46军，二是要共产党党中央正式提出琼崖独立纵队为共党军队，听从党中央的安排。共产党自然不同意整编，同时，共党也申明琼崖独自总队自始至终都是共产党。
韩练成虽说是国军将领，此次前来接受了蒋介石关于剿共的指令，但另一方面，他也是周恩来的至交好友，周恩来特地请他尽可能保护琼崖共军的安全。为了能够保全琼崖共军，韩练成派人将共党谈判人员暗自请到自己房中商谈。韩练成向共党表明了自己的身份和善意，并提醒共军不要轻举妄动，以免遭到国军的进攻。同时，韩练成也表明自己困难的处境，他目前率领的46军为白崇禧部队，并不听从自己指挥，并提出要直接和冯白驹商谈
由于电台损毁，韩练成的身份不能向中央证实，冯白驹等人因此对韩练成将信将疑，迟迟没有动作。韩练成沉思后，让副官在报纸发布自己明日到石禄铁矿巡视的消息。而程光通过报纸得知此消息后，决定抓住此机会打一场伏击战，借机歼灭韩练成。冯白驹知道后，痛斥程光不顾大局，并让人把程光关押起来。
韩练成在去石禄铁矿途中遭到袭击，韩练成的部下极力劝他攻打共党，韩练成却道他自有主张。随后，国共再次进行谈判。韩练成私下再次同共党谈判人员见面，告知经过石禄铁矿袭击事件后，他已经骑虎难下。而冯白驹对韩练成的身份百思不得其解。
韩练成来琼崖的目的究竟是什么，直到解放后，周恩来才当着已经成为解放军高级将领的韩练成和冯白驹面，道明了当年的缘由。
经过43天的谈判，周恩来、王若飞和国民党签署了《双十协定》，蒋介石接受了共党提出的“和平建国”方针。《双十协定》给中国人民带来了和平、民主、团结的希望。
在韩练成赴南京治伤期间，国军将领海竞成为了46军代理军长。海竞集中5个团攻打共军独立总队，企图消灭琼崖特委。一时间，战火燃遍整个琼崖。
由于中央的指令，冯白驹等人商讨部队是否要撤离至山东，虽说是撤离到山东，但实质等同于解散，结果消息走漏，引得军心涣散。阿梅等人集合了一批战士，来向冯白驹请求不要解散琼崖部队。