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刑小玉准备跟着华侨服务团回琼崖，并让她的爱人阿龙跟着一起去。怎料阿龙不愿同去，刑小玉见状，便决定自己独自回去。而阿龙经过思考后，决定放弃在南洋的一切机会，和刑小玉一起回去，刑小玉高兴至极。与此同时，冯白驹为了保证回琼崖服务团的安全，特地派人广州湾建立联络站，好同他们顺利会面。
1939年底，海外的华侨们自发组成了琼崖华侨回乡服务团，在符克等人的带领下，与家乡人民一起参加抗战。冯白驹亲自迎接回乡的华侨们，对他们的行为大为褒扬。在迎接华侨期间，冯白驹正好看到了刑小玉。在惊愕过后，冯白驹对她和阿龙表示大力欢迎。
随后，刑小玉同昔日的战友阿梅重逢。她们一起坐在河边叙旧，并一同交流了互相的近况。在谈天期间，刑小玉告诉阿梅自己已经怀孕的事，阿梅闻言惊愕异常。刑小玉见阿梅神态有异，结果从阿梅口中追问出程光尚在人世的消息，这让刑小玉一阵恍惚。
吴道南致力于反共，派刑斌通知各县撤销党政处和各级劳动委员会，并禁止各县向共军提供援助。王毅目睹在吴道南掌控下的琼崖国军对待共军的态度，心痛得无以复加。眼看国难当头，王毅只恨自己一人不能力王狂澜。
而另一边，冯白驹的独立总队正计划攻打那大镇，他们急需国军的援助。冯白驹得知国军目前的情况后，很是无奈。王毅得知冯白驹攻打那大镇的计划，尽自己所能为冯白驹提供了能帮助他们人的名单。
王毅在琼崖的权利被吴道南彻底取代，难得的国共合作因此出现逆转。抗战胜利后，王毅被调离琼崖，后因海南而丧生。
见国军如今对他们连连封锁，冯白驹准备建立女子警卫排，以扩大军队的实力。与此同时，驻扎在那大的日军抓获了大批妇女，将她们充当慰安妇，而其中不少乡绅的女儿也遭遇了此种对待。日军此举直接惹怒了本想着事不关己的乡绅镇长们，最后，他们同意帮共军出兵出力，为抗日贡献自己一份力量。