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国民党对黎族、苗族人民收税甚高，随意抓捕百姓，肆意烧毁村庄。黎族首领王国兴因抗议国民政府，还被国军抓到监狱痛打了一顿。最后黎族、苗族两族为保卫自己家园，揭竿而起。
1943年8月12日，为反抗国民党残暴统治，五指山区的黎族、苗族两万余人在王国兴的领导下，发动白沙起义，遭到了国民党当局顽固派的残酷镇压。
国军将黎族的居住地烧了个干净，王国兴心痛难抑，最后他决定派人向冯白驹请求帮助。而冯白驹等人也正有此意。不久，王国兴和冯白驹在两方人马的见证下，歃血为盟。从此以后，他们一同肝胆相照、抗日救亡。
不久，中央向琼崖下达命令，要求将独立总队改变为琼崖游击队独立纵队，冯白驹任纵队司令员，田庄就任纵队副司令员。
由于电台损毁，琼崖同中央已经断了四年多的通讯联系，经过考虑后，冯白驹等人派人夜袭日军据点，抢夺电台。结果夜袭小队的队长符大千将电话机误当电台带了回来，弄得冯白驹等人哭笑不得。
1945年7月26日，中、美、英三国发布《波茨坦公告》。8月6日，美国向日本广岛长崎投放了两颗原子弹。8月9日，毛泽发表《对日寇的最后一战》。8月15日，日本正式投降。日本投降的消息传遍大江南北，全国人民沉浸在了欢乐的海洋中，用不同的方式庆祝这场伟大的胜利。琼崖的日军司令官安藤利吉和琼崖国共领导人谈判。在谈判途中，安藤利吉大赞冯白驹的战略部署，并以个人名义向冯白驹表示投降。
琼崖的独立纵队在抗日战争中，对日伪作战2200余次，队伍发展到近八千人，根据地幅员扩展到全岛面积的三分之二，人口将近半数，独立纵队发展到五个支队七千七百多人。
1945年8月29日，毛泽东和周恩来到达重庆，从此，中外瞩目的重庆谈判正式拉开大幕。
经过长年战乱后，刑二爷很期望能过上和平的生活。但刑斌却告诉刑二爷国共合作早已名存实亡，两党迟早要内战。刑二爷听此，只能无奈叹气。
与此同时，蒋介石派韩练成率第46军登岛受降。韩练成到琼崖后，通过多方查证，证实了独立旅旅长詹松年在抗日时期伙同王德彪给日军传递情报。在日本投降后，詹松年还代表国军前去受降，收取了日军大量黄金和屋子。韩练成怒不可遏，当即派人将詹松年以及他的部队都抓捕了起来，并处决了詹松年。
随后，琼崖国共展开谈判，两党在谈判桌上争执不下。