共32集
故事发生在清康熙年间，由于三藩作乱，內忧外患，清廷政权处于摇曳之中。三十年后，七阿哥胤礽（马景涛 饰）在康熙（刘德凯 饰）精心培育下成为皇储，父子俩虽说对时政常有争执，但皇阿玛仍有信心把他培养成大清的皇位继承人。觊觎皇位心切的是大阿哥、四阿哥（赵鸿飞 饰）、八阿哥（黄垒鑫 饰），他们身边都有权高位重的支持者，加之重臣明珠（徐敏 饰）与索额图（郑天庸 饰）长年争党的复杂因素，胤礽身边无时不涌动着你死我活的竟争暗流。前明皇子朱慈焕（高明 饰）被慕天颜（李国华 饰）告发，四阿哥为利益出卖红颜知己，一桩桩一件件图谋皇位的人间惨剧时时上演着。终于，康熙与胤礽积累已久的恩怨爆发了......
胤礽面见康熙为如玉求情，说明自己已不在喜欢如玉。 康熙派胤礽南巡河工。并想借此事考验他。 明珠与慕天颜密谋此事。夜晚，紫瑛与四阿哥相会。两颗心再次的走在了一起。 胤礽请求微服出巡。康熙原本犹豫着不肯答应，但忆及当年纵虎出圈要小胤礽追射之事，他咬咬牙，点了头。 康熙自称为恶梦所扰，神明指示他，要如玉亲自去杭州某寺上香方能化解，他要如玉随胤礽一行前去南方。如玉虽然怀疑，但只好遵旨。康熙给了如玉一个锦囊，要她到了杭州上香后与胤礽同时拆看。 胤礽也很惊讶。舒伦叮咛他，千万要克制情感，以防是康熙对他的考验。 微服出巡就不宜多带大臣侍卫，除了云儿和敬恩、娟子之外，四阿哥推荐了他的心腹隆科多，当然四阿哥的用意也是为他做耳目。隆科多为了主子四阿哥，情愿不升反降，去担任这侍卫的角色，但隆科多的理由是忠于康熙，表面上仍与四阿哥毫无干连，他们维持着暗中的结盟。 胤礽隐瞒了身份，领着一行人启程。 慕天颜买通漕帮手下，欲谋害胤礽。经过一连串惊心动魄的过程，在紫瑛的帮助下总算是有惊无险。当紫瑛得知被抓的人被姚发放了，十分恼怒。