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一百年前，一批中国青年留学英国学习海军。小弟等人回国后出任北洋舰队各舰长，使北洋舰队成为亚洲第一的强大舰队。日本加快海军建设，天皇带头捐款，使军舰质量增强。清政府贪污成风，当权者为讨好太后将海军军费挪用修颐和园。终于，日本对中国发动海上突袭，挑起了甲午战争。北洋水师英勇抵抗，生死关头，致远号舰长邓世昌驾重伤之舰冲击敌舰，不幸中弹而沉。皇帝亲书：此日漫挥天下泪，有公足壮海军威！北洋舰队被困在刘公岛基地，刘步蟾等将领宁死不降，愤然自杀。而小弟被人劝阻，为将来重振海军忍辱而降。皇帝的变法被太后镇压，八国联军使中国陷入更大的绝境，而小弟率领北洋水师看着洋人军舰屠杀国人而受令不许还击。十年后，小弟在武昌江面同意了官兵的请求，舰队调转炮口奋然起义，迎来了中国的一个新的时代。
拳民用粪便进攻洋人教堂，满京城臭气熏天。慈禧认为洋人弹尽粮绝，反而派人送去粮食补给。 光绪被慈禧软禁，非常饥饿。小太监偷偷告诉他珍妃就在他的隔壁，光绪急着想爬墙翻过去。围墙太高，光绪只能把戒指给小太监，让他传送给珍妃，珍妃收到戒指，靠小太监与光绪偷偷传话。
八国联军进攻天津，百姓遭到残杀。小弟愤慨不已，想要学邓世昌与敌人同归于尽，叶祖圭极力劝阻他要忍辱负重。 牛大人与孙先生重逢，没想到孙先生这次想要的是北京城的城防图。牛大人酒被吓醒，表示自己虽然捞财贪色贪污腐败，但绝不做汉奸。