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一百年前，一批中国青年留学英国学习海军。小弟等人回国后出任北洋舰队各舰长，使北洋舰队成为亚洲第一的强大舰队。日本加快海军建设，天皇带头捐款，使军舰质量增强。清政府贪污成风，当权者为讨好太后将海军军费挪用修颐和园。终于，日本对中国发动海上突袭，挑起了甲午战争。北洋水师英勇抵抗，生死关头，致远号舰长邓世昌驾重伤之舰冲击敌舰，不幸中弹而沉。皇帝亲书：此日漫挥天下泪，有公足壮海军威！北洋舰队被困在刘公岛基地，刘步蟾等将领宁死不降，愤然自杀。而小弟被人劝阻，为将来重振海军忍辱而降。皇帝的变法被太后镇压，八国联军使中国陷入更大的绝境，而小弟率领北洋水师看着洋人军舰屠杀国人而受令不许还击。十年后，小弟在武昌江面同意了官兵的请求，舰队调转炮口奋然起义，迎来了中国的一个新的时代。
地球仪前，小妹与林子涵的女儿问起中国，小妹告诉她，我们都是中国的儿女，而中国就在海洋的另一边。 德国人送给慈禧一辆奔驰轿车作为礼物，慈禧因为不愿意司机坐在她前面，而改让太监们拉着车前进，光绪和慈禧的身体都一天不如一天，两人先后驾崩，仅差一天。远在美国的小妹和林子涵得知消息，心知慈禧为了一己之私，也不愿意光绪在她死后翻案，因此临死前害死了光绪。
林子涵在美国的图书馆中发现了一本记载着甲午海战全过程的书，感慨于无论是美国还是日本都对战争的细节进行严格的分析，而中国却从来不知在失败中吸取教训。小妹发现北洋海军的舰长几乎都是在战败后自杀的，他们的牺牲只为了让中国觉醒。林子涵告诉她，他已经作出了一个重要的选择。