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1937年秋,令日军闻风丧胆的抗联三军十二团团长耿殿君在一夜之间神秘失踪。不久,一股报号“十三省”的土匪忽然出现在日军的心脏地带哈尔滨肇源地区。他们是十三条汉子和一个大脚女人。无人知晓他们的来头,亦不知他们想干什么。这正是三军军长李兆麟在面临危机时刻与耿殿军秘定,利用关东军警事厅厅长渡边正雄提出的“只打抗联,不打土匪”的诡计,从三军中挑选了十二名身怀绝招的抗联战士假扮土匪抗日,报号“十三省”。“省”字即意为“省悟和觉悟”。耿殿君率十三省潜入肇源地区,他们明里周旋于鬼子汉奸和土匪之间,暗里却与他们展开了殊死的搏斗。他们夺粮库,炸机场,打伏击,神出鬼没昼夜行动,他们壮大了力量,从隐蔽战斗直至大打明仗。一支勇悍的抗日武装在日关东军集结重地闹得天翻地覆,令鬼子失魂落魄。1941年春,耿殿君率十三省各部在白家坟地区,设计歼灭了渡边正雄及其部队。十三省胜利完成他们的使命,最后全部壮烈牺牲。但没人为他们立碑,没人追认他们为烈士,甚至还背上了土匪汉奸的骂名。岁月流逝, 他们在人们的记忆中被渐渐遗忘了…
三肇地区的乱子使藏而不露的李季成了首要怀疑对象。渡边要求叶永年抓李季,翠香报告李季找不着了。 十三省突然接到了李季的信:焦淑清被李季绑票!为了救出焦淑清,耿三单独去见李季,耿三告诫李季少提抗联的事。李季不明白耿殿君出山的任务,只知道耿殿君替自己在朝阳山惹的祸背了黑锅。耿三在山坡上救出了不慎坠崖的焦淑清。焦淑清认定耿三是好人,不是汉奸,转变了对十三省的态度。她叫着“孙大哥”“孙大哥呢”,到处找孙大哥,十三省无不为之伤心,但又无法解释孙大车的死因。 为了给孙大车留个念信,焦淑清栽下了一棵沙果树,树干上系上了一根红布条。 耿九想劝耿三与焦淑清圆房,耿三坚决不允。焦淑清的善意表示被耿三拒绝。 根据翠香提供的消息,叶永年果然在李季姐姐家抓住了死命保护姐姐的李季。叶永年想从李季嘴里知道些什么,但李季的确什么也没干,无可奈何的叶永年把李季交给了度边。 十三省为李季的失踪而担忧。李季知道他们的身份,并且因为绑架焦淑清,李季成了十三省的心中隐患。