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1937年秋,令日军闻风丧胆的抗联三军十二团团长耿殿君在一夜之间神秘失踪。不久,一股报号“十三省”的土匪忽然出现在日军的心脏地带哈尔滨肇源地区。他们是十三条汉子和一个大脚女人。无人知晓他们的来头,亦不知他们想干什么。这正是三军军长李兆麟在面临危机时刻与耿殿军秘定,利用关东军警事厅厅长渡边正雄提出的“只打抗联,不打土匪”的诡计,从三军中挑选了十二名身怀绝招的抗联战士假扮土匪抗日,报号“十三省”。“省”字即意为“省悟和觉悟”。耿殿君率十三省潜入肇源地区,他们明里周旋于鬼子汉奸和土匪之间,暗里却与他们展开了殊死的搏斗。他们夺粮库,炸机场,打伏击,神出鬼没昼夜行动,他们壮大了力量,从隐蔽战斗直至大打明仗。一支勇悍的抗日武装在日关东军集结重地闹得天翻地覆,令鬼子失魂落魄。1941年春,耿殿君率十三省各部在白家坟地区,设计歼灭了渡边正雄及其部队。十三省胜利完成他们的使命,最后全部壮烈牺牲。但没人为他们立碑,没人追认他们为烈士,甚至还背上了土匪汉奸的骂名。岁月流逝, 他们在人们的记忆中被渐渐遗忘了…
小秀才用药酒灌醉了刘勇,想抢先动手,却发现刘勇神秘失踪了。 刘勇落到了雪狐狸的手里,立刻受到特工队的秘密审讯,但刘勇不知自己落在谁的手里,该如何从事招来。如果说实话怕抓他的是十三省的人,如果说假话,又怕抓他的是日本人。而抓他的人却一直不暴露身份。 雪狐狸见刘勇不说实话,知道刘勇把他们当成了十三省的人。雪琴决定把刘勇交给十三省,她想看看十三省是不是露出尾巴。耿三意识到有一个神秘的组织在肇源,这个组织在地下党和度边正雄之间活动着,他要求十三省做好应对准备。 雪琴在小秀才面前仍表现出强烈的抗日情绪,小秀才则不断地抱怨丢了发财机会。 暗中活动的刘勇抓住了小秀才,没想到被赵郎中点了穴。雪琴在暗中监视着他们。 耿三授意三毛楞见到叶永年之后,如此这般地说出“真相”。关键时候,小秀才报告叶永年,志勇帮并没有都死绝,除了刘勇,还有一个活口。老奸巨猾的叶永年并不相信三毛楞说的话。而此时被找郎中用哑药封住口的刘勇,终于在叶永年的重刑下丧命。