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1937年秋,令日军闻风丧胆的抗联三军十二团团长耿殿君在一夜之间神秘失踪。不久,一股报号“十三省”的土匪忽然出现在日军的心脏地带哈尔滨肇源地区。他们是十三条汉子和一个大脚女人。无人知晓他们的来头,亦不知他们想干什么。这正是三军军长李兆麟在面临危机时刻与耿殿军秘定,利用关东军警事厅厅长渡边正雄提出的“只打抗联,不打土匪”的诡计,从三军中挑选了十二名身怀绝招的抗联战士假扮土匪抗日,报号“十三省”。“省”字即意为“省悟和觉悟”。耿殿君率十三省潜入肇源地区,他们明里周旋于鬼子汉奸和土匪之间,暗里却与他们展开了殊死的搏斗。他们夺粮库,炸机场,打伏击,神出鬼没昼夜行动,他们壮大了力量,从隐蔽战斗直至大打明仗。一支勇悍的抗日武装在日关东军集结重地闹得天翻地覆,令鬼子失魂落魄。1941年春,耿殿君率十三省各部在白家坟地区,设计歼灭了渡边正雄及其部队。十三省胜利完成他们的使命,最后全部壮烈牺牲。但没人为他们立碑,没人追认他们为烈士,甚至还背上了土匪汉奸的骂名。岁月流逝, 他们在人们的记忆中被渐渐遗忘了…
接到了松野先生的警告,也看到了被悬吊着的裘机械师的尸体,小上海炸飞机的决心更大了。他终于说服了固执的松野,拿到了停机坪的地图。 渡边提醒宫本,空军是对付敌人的最有力的武器,如果出了问题将是帝国的罪人! 蓝芝渊意识到他发出的假省委指示很快就会被耿三识破,他要赶紧离开。 经过周密的调查和分析,耿三已完全清楚蓝芝渊的真面目。西进纵队的挫折和十三省的损失几乎都与蓝芝渊有关,除掉这个危害极大的叛徒已成了十三省的首要任务。 十三省队的全部力量迎战。巴托大叔带骑兵助战,小秀才带警署的力量也直接参战。已还女儿妆的三毛楞怀揣利刀,发誓报酬。雪琴要求叶永年的防卫团全部穿上日军服。她要让蘑菇屯成为十三省的坟墓。她的计划得到了渡边的夸奖和预祝成功。