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玄武门之变后，李世民登上皇位，但隋朝的残余势力和十八反王留下来的军队仍在北漠兴风作浪，危害百姓。罗通、程铁牛、秦怀玉等一批小将已长大成人，罗通夺得帅位，率领唐军出征，扫平了北漠。罗通回来后居功自傲，被李世民贬为庶民，此时渤辽国又兴兵攻唐，程咬金挂帅，在龙门县招兵，薛仁贵泪别柳金花去当兵，军营中，薛仁贵被人冒功，只当了个火头军，但他没有放弃，凭着一身本领，屡立战功，终于得到程咬金的赏识，被程咬金举荐为先锋大将，薛仁贵率领唐军平定了渤辽国。柳金花在寒窑中苦等丈夫十年，薛仁贵功成之后，不忘糟糠之妻，回龙门与妻儿相会。同时，李世民在魏征、长孙无忌等贤臣的辅佐下，励精图治，开创了贞观盛世。
欧阳飞燕父亲遇害，欧阳飞燕悲从中来提出回到唐朝要去父亲遇害的地方看看，李镇宗一听欧阳飞燕仅是想重游一遍宝康王遇害之地，欣然安慰欧阳飞燕不要担心，到时回到唐朝一定会得到李世民的允许。唐朝大军压境，铁雷非但不做好出战准备，反而在军营中每天与美女饮酒作乐，屠炉公主见铁雷每天纵情酒色，愤怒之下来到军营向铁雷问罪，铁雷面对屠炉公主没有承认与美酒喝酒作乐的事情，铁牛拿起一只酒杯嗅闻片刻，当场指出陪铁雷喝酒的女性约在二十岁上下，铁雷没有料到铁牛能凭气息闻出饮酒者年龄，惊讶之下承认确实与美女饮过酒。
屠炉公主见铁雷承认事实，愤怒之下出言责骂，铁雷面对屠炉公主非但没有认错，反而一脸委屈指出屠炉公主反正看不上他，所以他没必要洁身自爱不与其它女人来往。铁雷的话气走了屠炉公主，铁牛非常了解屠炉公主的为人，提醒铁雷幸好已经与屠炉公主退婚。唐朝大军开至野马川，俞游德与一名北漠将军激战，由于武艺不济惨死北漠将军手下，单天常见二弟俞游德惨死敌人手中，悲痛之下来到俞游德面前失声痛哭。俞游德一死唐军与北漠狼军发生混战，屠炉公主在混战中故意引走了罗通。
罗通并不知道屠炉公主的用意，一路紧紧跟随在后方不肯放过屠炉公主。屠炉公主将罗通引到一处无人地带，当场表露与罗通好像在哪遇过，罗通认为屠炉公主是在挑戏他，恼怒之下提出与屠炉公主一比高下，如若战败任凭屠炉公主处置。屠炉公主见罗通愿意比试，惊喜之下出手交战，两人你来我往战了几个回合，罗仁领着一伙唐朝士兵赶了过来，屠炉公主心知不能再与罗通缠斗，虚晃一枪转身逃走。欧阳飞燕回到了长安城，长孙皇后与杨妃来探视欧阳飞燕，为了验明欧阳飞燕怀上的是谁的孩子，长孙皇后将孙太医唤到身边，让孙太医检查欧阳飞燕的身体，孙太医检查完欧阳飞燕的身体向长孙皇后汇报情况，长孙皇后听完孙太医的话认为欧阳飞燕很有可能怀上的是铁利的孩子。为了除掉欧阳飞燕怀上的孩子，长孙皇后建议李世民替欧阳飞燕堕胎。