共77集
玄武门之变后，李世民登上皇位，但隋朝的残余势力和十八反王留下来的军队仍在北漠兴风作浪，危害百姓。罗通、程铁牛、秦怀玉等一批小将已长大成人，罗通夺得帅位，率领唐军出征，扫平了北漠。罗通回来后居功自傲，被李世民贬为庶民，此时渤辽国又兴兵攻唐，程咬金挂帅，在龙门县招兵，薛仁贵泪别柳金花去当兵，军营中，薛仁贵被人冒功，只当了个火头军，但他没有放弃，凭着一身本领，屡立战功，终于得到程咬金的赏识，被程咬金举荐为先锋大将，薛仁贵率领唐军平定了渤辽国。柳金花在寒窑中苦等丈夫十年，薛仁贵功成之后，不忘糟糠之妻，回龙门与妻儿相会。同时，李世民在魏征、长孙无忌等贤臣的辅佐下，励精图治，开创了贞观盛世。
李镇宗本来是打算来秦府拿到帅印当上大元帅，一见程咬金说服秦琼得到帅印，李镇宗恼怒之下提醒程咬金切莫高兴太早，到时李世民得到帅印不一定会封程咬金为大元帅。程咬金与李镇宗回到大殿拜见李世民，李世民早已打算将帅印交给程咬金保管，为了让李镇宗心服口服，李世民当场夸赞程咬金从军上阵从无败绩，实为大唐一员福将，因此唐朝征东大元帅之职非程咬金莫属。程咬金没有料到李世民会将帅印交给他保管，得意洋洋之下故意提醒李镇宗不要再企图抢夺大帅元之职，李镇宗心有不甘极力劝阻李世民封程咬金为大元帅，站在一边的魏征主动劝服了李镇宗。
欧阳飞燕带着唐朝下拔的两百万银两入住清扬观，清扬观马道长以为欧阳飞燕准备建造北漠王府，岂料欧阳飞燕并不打算造王府，而是将两百万银两用于援助北漠的穷苦百姓。马道长被欧阳飞燕无私高尚的行为感动，欧阳飞燕忽然记起清扬观附近有一处矿场地，为了查看挖矿进展，欧阳飞燕来到矿地意外发现了铁利。马道长将如何寻到铁利的经过说了一遍，欧阳飞燕见马道长依然不知道铁利未死，于是将前因后果说了一遍。铁利换上华服来到清扬观见到欧阳飞燕，依然坚定反唐之心，欧阳飞燕怒从中起训斥铁利冥顽不灵，为了铁利打消反唐之心，欧阳飞燕要求铁利对北漠各神发誓忠于大唐，铁利依照欧阳飞燕之意洒血发誓忠于欧阳飞燕，欧阳飞燕本来是让铁利发誓忠于唐朝，一见铁利执意不肯忠于唐朝只得做罢。
李世民乘座木轿向盖舒闻的势力山区行去，一路上程咬金看着狭窄的道路，浓密的山林，心中渐渐担忧会遭到盖舒闻偷袭，与程咬金一同前行的花大脚见程咬金说不吉之言，立即没好气训斥程咬金。唐朝大军向前行至不远，盖舒闻指挥士兵向唐军发动进攻，由于山路狭窄无法排兵布阵，唐军猝不及防之下节节败退被盖舒闻大败。跟随唐军一起出征的薛仁贵临危不乱，只身冲入敌军有如无人之境，倾刻间便杀死数十名敌军，在混乱的对敌当中，李翡翠险象环生，所幸薛仁贵出手相救，李翡翠才从敌军包围中平安撤退。