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玄武门之变后，李世民登上皇位，但隋朝的残余势力和十八反王留下来的军队仍在北漠兴风作浪，危害百姓。罗通、程铁牛、秦怀玉等一批小将已长大成人，罗通夺得帅位，率领唐军出征，扫平了北漠。罗通回来后居功自傲，被李世民贬为庶民，此时渤辽国又兴兵攻唐，程咬金挂帅，在龙门县招兵，薛仁贵泪别柳金花去当兵，军营中，薛仁贵被人冒功，只当了个火头军，但他没有放弃，凭着一身本领，屡立战功，终于得到程咬金的赏识，被程咬金举荐为先锋大将，薛仁贵率领唐军平定了渤辽国。柳金花在寒窑中苦等丈夫十年，薛仁贵功成之后，不忘糟糠之妻，回龙门与妻儿相会。同时，李世民在魏征、长孙无忌等贤臣的辅佐下，励精图治，开创了贞观盛世。
薛仁贵受罗通的启发想起了徐茂公赠送的一本天书，眼睛一亮决定扮成卖弓者混入摩天岭侍机瓦解敌军布防。隔天薛仁贵脱下盔甲穿上寻常百姓衣服，来到摩天岭山脚下拦住了卖弓百姓毛子贞，毛子贞见薛仁贵忽然出现在山脚下，惊疑之下不知薛仁贵是何来路，薛仁贵问清了毛子贞的底细，立即将自己的唐朝大元帅身份说了出来，毛子贞不听则已，一听之下跪在地上向薛仁贵请安，薛仁贵面色严肃看着毛子贞，要求毛子贞留下木板车，毛子贞岂敢不答应薛仁贵的要求，二话不说将板车留下离去，薛仁贵推着板车来到摩天岭山寨上向守寨士兵自报身份，谎称是毛子贞之子。
士兵来到一名头目身边将寨外情况说了一遍，头目立即来到寨门楼上盘问薛仁贵的身份，薛仁贵面不改色谎称父亲毛子贞带病在身不能上山送弓，因此自己才主动替父亲将一车好弓送到山上。头目相信了薛仁贵的话，带着薛仁贵回到大堂继续盘问，薛仁贵面对头目盘问面不改色一一做答，为了获取头目的赏识，薛仁贵在大厅上拿过各种兵器施展武艺，两名头目被薛仁贵的本事折服，当场提出与薛仁贵结为兄弟。唐军举大军攻打摩天岭，导致越虎城防卫不足，渤梁狼主得知越虎城防卫空虚，急切之下狠不得盖舒闻回营负责攻打越虎城。
摩天岭两位头目周武周文劝说薛仁贵一起结拜，薛仁贵难以推辞只得与周氏兄弟焚香结为八拜之交。一行三人结为兄弟，薛仁贵起身去办事，周氏兄弟忽然对薛仁贵升起疑心，认为薛仁贵是唐军派来的奸细。薛仁贵并不知道周氏兄弟心中想法，三人喝完酒各自回房休息，当晚薛仁贵醉于床榻之上满口胡话自称元帅，周氏兄弟听到薛仁贵说话的声音，愈发认定薛仁贵就是唐军派来的奸细，经过一番思虑，周氏兄弟来到床榻旁边唤醒薛仁贵一探究竟。薛仁贵苏醒过来坐到桌前喝水，周氏兄弟上前指出薛仁贵就是唐军元帅，薛仁贵没有料到底细被摸穿，开始的时候还失口否认元帅身份，直到周氏兄弟态度诚恳提出归顺唐军，薛仁贵才主动承认了元帅的身份。在周氏兄弟的帮助下，唐军所向披摩势如破竹攻灭摩天岭大获全胜。