共77集
玄武门之变后，李世民登上皇位，但隋朝的残余势力和十八反王留下来的军队仍在北漠兴风作浪，危害百姓。罗通、程铁牛、秦怀玉等一批小将已长大成人，罗通夺得帅位，率领唐军出征，扫平了北漠。罗通回来后居功自傲，被李世民贬为庶民，此时渤辽国又兴兵攻唐，程咬金挂帅，在龙门县招兵，薛仁贵泪别柳金花去当兵，军营中，薛仁贵被人冒功，只当了个火头军，但他没有放弃，凭着一身本领，屡立战功，终于得到程咬金的赏识，被程咬金举荐为先锋大将，薛仁贵率领唐军平定了渤辽国。柳金花在寒窑中苦等丈夫十年，薛仁贵功成之后，不忘糟糠之妻，回龙门与妻儿相会。同时，李世民在魏征、长孙无忌等贤臣的辅佐下，励精图治，开创了贞观盛世。
李镇宗来到了关押苏氏兄妹的牢中，表示自己一定会帮助对方逃出去的。然而苏宝凤无法信任对方，询问对方为什么会帮助自己。随后李镇宗表示自己是想要除掉李世民，自己当上皇帝。苏氏兄妹这才相信对方。薛仁贵等人来到天仙谷不知去往何处，正在草地上面休息，结果就在这个时候不知道为什么发现旁边的来的时候的桥梁被人烧毁了，并且这也是出谷的唯一道路。一行人无法走出山谷，十分的着急。这个时候李翡翠忽然出现，救出了众人。原来烧桥的人正是张环，张环随后迅速的离开十分心情愉快，并且和手下开始商量一些事情。随后传令兵前来，告诉张环李世民要求张环带兵攻打越虎城。
李镇宗偷偷地放走了苏氏兄妹，并且让苏氏兄妹冒充唐军入越虎城与狼主见面。狼主此时正为唐军来袭想着对策，听到有唐军来投奔，当即召见了两个人。苏宝凤表示自己兄妹二人和李世民有着血海深仇，并且希望能够跟随对方，对李世民报仇雪恨。但是狼主一开始并不相信苏宝凤，并且吩咐手下拿下苏宝凤。苏宝凤急中生智谎称身上带有一封密信，只能拿给对方看。狼主信以为真于是唤退了所有手下私下里谈话，结果反而被苏宝凤挟持了。
狼主十分恐惧，随即苏宝凤表示自己并没有恶意，并且给对方看了自己的匕首，原来这把匕首正是李镇宗随身携带的匕首。盖舒闻率数万大军包围唐军，程咬金出兵迎战。随后盖舒闻表示自己并不在乎对方，要求对方出战。程咬金这个时候开始胡言乱语，表示自己会仙术，盖舒闻信以为真。结果这个时候程咬金直接丢出了暗器，盖舒闻被重伤，十分愤怒的撤退了。秦琼病危，程咬金趁夜护送罗通等人回长安城探望秦琼。苏宝凤无意中得知了这个消息，得知唐军出现了动向，苏宝凤于是决定和盖舒闻一起叫阵，发誓一定要报仇雪恨。