共77集
玄武门之变后，李世民登上皇位，但隋朝的残余势力和十八反王留下来的军队仍在北漠兴风作浪，危害百姓。罗通、程铁牛、秦怀玉等一批小将已长大成人，罗通夺得帅位，率领唐军出征，扫平了北漠。罗通回来后居功自傲，被李世民贬为庶民，此时渤辽国又兴兵攻唐，程咬金挂帅，在龙门县招兵，薛仁贵泪别柳金花去当兵，军营中，薛仁贵被人冒功，只当了个火头军，但他没有放弃，凭着一身本领，屡立战功，终于得到程咬金的赏识，被程咬金举荐为先锋大将，薛仁贵率领唐军平定了渤辽国。柳金花在寒窑中苦等丈夫十年，薛仁贵功成之后，不忘糟糠之妻，回龙门与妻儿相会。同时，李世民在魏征、长孙无忌等贤臣的辅佐下，励精图治，开创了贞观盛世。
李世民参加了比武招亲，上台比武。李世民的身手相当的了得，箭法几乎是百步穿杨，甚至能够从单独的一枚铜钱的钱孔里面穿过去，这让欧阳飞燕十分震惊。欧阳飞燕见到李世民年少英俊，身手了得，当即芳心暗许。此时狼主见到了李世民身手了得也起了招揽之心，但是李世民并不敢暴漏自己的身份，只说自己的名字叫做李天子。狼主和铁利当时没有怀疑，但是随后两个人离开的过程中狼王忽然意识到，唐朝敢于叫这个名字的人只有李世民，两个人当即意识到了对方的真实身份，随即返回。与此同时欧阳飞燕正在和李世民谈话，李世民已经暴露了身份，但是不慌不忙的和对方交谈。
狼王和李世民颇有惺惺相惜之感，两个人随即产生了谈判，终于以和解告终，李世民还提出了可以赢取欧阳飞燕。但是欧阳飞燕实际上喜欢的人是铁利，这让狼主十分不满。狼主已经被李世民追封为宝康王，自己也不愿意失去自己已经享有的权利。狼主强迫欧阳飞燕一定要嫁给李世民，这让欧阳飞燕闷闷不乐。李世民最终带着欧阳飞燕前往长安。铁牛在半路上被单天长困住，狼主知道了这件事情提出要营救。与此同时铁牛的部下得知自己的头领被困住也一直想要营救铁牛。
铁利一直在偷偷地跟着李世民窃听两个人结婚的事情，李世民抓到了对方，想要处死铁利，这个时候欧阳飞燕出面求情，李世民勉强答应不杀死对方。李世民派人送铁利返回北漠，北漠狼主也知道了这件事情，得知了铁利一直喜欢欧阳飞燕的事情。铁利的手下担心北漠的众人会因为狼主嫁出欧阳飞燕的事情不满。俞游兰来到了铁牛被关押的地方，好奇的和铁牛说话。俞游兰对于对方耳朵的事情十分好奇，询问起来铁牛的来历。铁牛做了自我介绍，说出了自己的来历。