共40集
元朝末年,武林中盛传,谁能同时拥有屠龙刀和倚天剑,就将得知隐藏其中的巨大玄密,由此引发了武林中对于屠龙刀和倚天剑的争夺。武当祖师张三丰的三弟子俞岱岩奉师命令下山扶弱济贫,却不慎卷入到海盐帮与海沙派抢夺屠龙刀的争战中,遭人暗算致残。五弟子张翠山在寻找真凶的途中遇到天鹰教的段素素,两个深知正邪两教不共戴天,却暗生情愫。在东海中的王盘山岛上,江湖人士为屠龙刀再起纷争,两人为救岛上众人,被明教金毛狮王谢逊胁迫至一弧岛。两人于岛上成婚,并生下儿子张无忌。张翠山和谢逊也结为兄弟。十年后四人返回陆地,却不料因为屠龙刀再现江湖而引发争战。张翠山和段素素的结合也引发了正邪两派的纷争。为保义兄谢逊,张翠山和段素素宁死不泄露屠龙刀的下落,双双自刎。年幼的张无忌目睹了父母双亡,更被“玄冥二老”所伤。张三丰带张无忌前往少林寺以求易筋经解毒,途中经历了种种生死考验。张无忌凭坚韧与淳良学得高超医术,又获得珍贵的《九阳真经》,除却了身上的阴毒,并以超凡的武功在明教光明顶化解了武林的血雨腥风,成为明教教主。同时,张无忌对于蒙古公主赵敏、青梅竹马的小伙伴周芷若、表妹段离、少女小昭的爱幕却很是不知所措、难以取舍。屠龙刀和倚天剑的巨大诱惑使武林中唯利是图之人不肯放过谢逊、周芷若、赵敏与张无忌之间也变得扑朔迷离。为救义父,更为阻止阴谋,张无忌施计使屠龙刀和倚天剑同现,两件天下无敌的利器在相互碰撞中双双折断,露出了里面的秘密:屠龙刀中藏有《武穆遗书》,倚天剑中藏有《九阴真经》。张无忌顿悟“武林至尊,宝刀屠龙,号令天下,莫敢不从,倚天不出,谁与争锋”的真正含义,一个人如果大权在握就肆意妄为,不论有多大威力,也会有人像倚天剑一样,站出来与之抗衡。于是,深悟武林真谛的张无忌辞掉明教教主之位,和赵敏、周芷若一起远走天涯。
张无忌得知圆真就是害义父的仇家成昆,出手擒之,九阳神功发出神力,圆真不敌,乘机逃走,张无忌紧追在后。 光明顶后院;张无忌追之却不见影踪。时小昭由杨不悔房间出,带张无忌走入明教秘道,原来明教密道入口在小姐卧房。密道内;圆真(成昆)使诈将洞口封住,张无忌与小昭无处可逃。 光明顶总坛;经此事件后,杨逍与五散人和好共同抵御外侮。 秘道内;张无忌小昭无意中进入一石室发现顶天夫妇骸骨及遗书,知道顶天欲传位给谢逊,接着又发现印在羊皮上的乾坤大挪移神功。小昭怂恿张无忌按图练功,张无忌为了离开秘道只好练功。 六大派攻上光明顶,明教众人均受重伤无法应战,独殷天正一人孤身抗敌,各派以车轮战与白眉鹰王决斗,鹰王武功虽好亦渐见疲态,最后与峨嵋灭绝对战。 张无忌不知不觉间练成第七层乾坤大挪移,可惜最后一层未能参透。后与小昭震碎石球走出秘道,二人重返光明顶时看见明教多人受伤,而灭绝师太正与外公交手,师太仗倚天剑锐利无比,一剑刺中鹰王。