共40集
元朝末年,武林中盛传,谁能同时拥有屠龙刀和倚天剑,就将得知隐藏其中的巨大玄密,由此引发了武林中对于屠龙刀和倚天剑的争夺。武当祖师张三丰的三弟子俞岱岩奉师命令下山扶弱济贫,却不慎卷入到海盐帮与海沙派抢夺屠龙刀的争战中,遭人暗算致残。五弟子张翠山在寻找真凶的途中遇到天鹰教的段素素,两个深知正邪两教不共戴天,却暗生情愫。在东海中的王盘山岛上,江湖人士为屠龙刀再起纷争,两人为救岛上众人,被明教金毛狮王谢逊胁迫至一弧岛。两人于岛上成婚,并生下儿子张无忌。张翠山和谢逊也结为兄弟。十年后四人返回陆地,却不料因为屠龙刀再现江湖而引发争战。张翠山和段素素的结合也引发了正邪两派的纷争。为保义兄谢逊,张翠山和段素素宁死不泄露屠龙刀的下落,双双自刎。年幼的张无忌目睹了父母双亡,更被“玄冥二老”所伤。张三丰带张无忌前往少林寺以求易筋经解毒,途中经历了种种生死考验。张无忌凭坚韧与淳良学得高超医术,又获得珍贵的《九阳真经》,除却了身上的阴毒,并以超凡的武功在明教光明顶化解了武林的血雨腥风,成为明教教主。同时,张无忌对于蒙古公主赵敏、青梅竹马的小伙伴周芷若、表妹段离、少女小昭的爱幕却很是不知所措、难以取舍。屠龙刀和倚天剑的巨大诱惑使武林中唯利是图之人不肯放过谢逊、周芷若、赵敏与张无忌之间也变得扑朔迷离。为救义父,更为阻止阴谋,张无忌施计使屠龙刀和倚天剑同现,两件天下无敌的利器在相互碰撞中双双折断,露出了里面的秘密:屠龙刀中藏有《武穆遗书》,倚天剑中藏有《九阴真经》。张无忌顿悟“武林至尊,宝刀屠龙,号令天下,莫敢不从,倚天不出,谁与争锋”的真正含义,一个人如果大权在握就肆意妄为,不论有多大威力,也会有人像倚天剑一样,站出来与之抗衡。于是,深悟武林真谛的张无忌辞掉明教教主之位,和赵敏、周芷若一起远走天涯。
周芷若见宋青书为她受伤,又关心她安危,心中感激。六大派之难告一段落,各派均对张无忌及明教的戮力相救感激不尽,前嫌尽释,元兵阴谋心血尽费。 周芷若担心众师姊妹不服她出任掌门及不能胜任,张无忌安慰说会全力支持她,又给她火焰令牌可随时找明教教众帮忙。 张无忌看到黄榜通缉明教中人,不禁担心赵敏因而受罪,不自觉的走到他与赵敏饮酒畅谈的小店,乍见赵敏独自饮闷酒,张无忌现身二人感伤,时小王爷带人来围捕张无忌,赵敏以身要胁,小王爷不得不放走张无忌,临走时;张无忌赵敏私下约定见面同往冰火岛。 周芷若一行在回峨嵋途中,丁敏君指周芷若窃取掌门指环,逼她交出指环另选新掌门,周芷若不肯。丁敏君又指她跟张无忌有私情,周芷若含泪发毒誓。丁敏君得悉周芷若知道屠龙刀及倚天剑的秘密,使计让众师姐妹相信她与张无忌有私情,逼她交出掌门指环,更将她打伤。张无忌立即抢救,宋青书看在眼里,妒在心头。 张无忌带受伤的周芷若前找大夫疗伤,周芷若迷糊中道出对张无忌的爱恋之情,但一想到师父灭绝师太临终之言顿陷矛盾。