共40集
元朝末年,武林中盛传,谁能同时拥有屠龙刀和倚天剑,就将得知隐藏其中的巨大玄密,由此引发了武林中对于屠龙刀和倚天剑的争夺。武当祖师张三丰的三弟子俞岱岩奉师命令下山扶弱济贫,却不慎卷入到海盐帮与海沙派抢夺屠龙刀的争战中,遭人暗算致残。五弟子张翠山在寻找真凶的途中遇到天鹰教的段素素,两个深知正邪两教不共戴天,却暗生情愫。在东海中的王盘山岛上,江湖人士为屠龙刀再起纷争,两人为救岛上众人,被明教金毛狮王谢逊胁迫至一弧岛。两人于岛上成婚,并生下儿子张无忌。张翠山和谢逊也结为兄弟。十年后四人返回陆地,却不料因为屠龙刀再现江湖而引发争战。张翠山和段素素的结合也引发了正邪两派的纷争。为保义兄谢逊,张翠山和段素素宁死不泄露屠龙刀的下落,双双自刎。年幼的张无忌目睹了父母双亡,更被“玄冥二老”所伤。张三丰带张无忌前往少林寺以求易筋经解毒,途中经历了种种生死考验。张无忌凭坚韧与淳良学得高超医术,又获得珍贵的《九阳真经》,除却了身上的阴毒,并以超凡的武功在明教光明顶化解了武林的血雨腥风,成为明教教主。同时,张无忌对于蒙古公主赵敏、青梅竹马的小伙伴周芷若、表妹段离、少女小昭的爱幕却很是不知所措、难以取舍。屠龙刀和倚天剑的巨大诱惑使武林中唯利是图之人不肯放过谢逊、周芷若、赵敏与张无忌之间也变得扑朔迷离。为救义父,更为阻止阴谋,张无忌施计使屠龙刀和倚天剑同现,两件天下无敌的利器在相互碰撞中双双折断,露出了里面的秘密:屠龙刀中藏有《武穆遗书》,倚天剑中藏有《九阴真经》。张无忌顿悟“武林至尊,宝刀屠龙,号令天下,莫敢不从,倚天不出,谁与争锋”的真正含义,一个人如果大权在握就肆意妄为,不论有多大威力,也会有人像倚天剑一样,站出来与之抗衡。于是,深悟武林真谛的张无忌辞掉明教教主之位,和赵敏、周芷若一起远走天涯。
金花婆婆她希望利用谢逊结义的关系借屠龙刀须峨嵋倚天剑一比,可以金毛狮王眼瞎心不盲,坚决看到无忌才肯相借,金花婆婆一怒出手暗算狮王,蛛儿不值所为救之,金花婆立时将她打至重伤。 天亮了;金花婆婆与金毛狮王为借刀而比试,张无忌不得已以曾阿牛身份现身,阻止二人拚斗。就在僵局时,三名自称是明教波斯总坛使者的波斯人来,以明教圣火令命谢逊杀了紫衫龙王,谢逊不肯,波斯使者遂欲取谢逊性命,张无忌出阻,身现危机。 赵敏现身以自己性命救得张无忌后奔往海滩,众人发现大船不见了,猜测被陈友谅夺走,张无忌担心上在船上的小昭与周芷若。 为防波斯使者找到他们,谢逊建议暂避山洞。洞内;张无忌决定跟谢逊相认,父子二人相见仿如隔世,令人感伤。 当夜;张无忌往谢逊居所取生活必需品,意外的发现小昭周芷若,原来在陈友谅夺船时,小昭救了被金花婆婆囚禁的周芷若,急时下船。