共36集
1940年，浙东抗战形势愈发严峻，共产党员萧寒奉上级命令返回故乡望海，组建共产党领导的独立武装保卫望海，为望海保卫战的胜利起到了关键性作用。望海沦陷后，萧寒带领队伍在望海周边山区坚持游击抗日，以王贺乡为依托创建根据地并成立望海独立中队，在新四军浙东纵队的领导下，取得一系列战斗的胜利，根据地也逐步扩大。而此时国民党却奉行“消极抗战、积极反共”的政策，妄图联合日寇消灭我党的抗日队伍，萧寒和独立中队在面对敌、伪、顽的复杂斗争局面下，坚定共产主义信仰，高举统一抗战旗帜，浴血奋战，为整个浙东根据地的发展壮大做出了重要的贡献。 最终萧寒和独立中队在新四军浙东游击纵队的领导下，收复了望海县城。
平添三郎带人来到医院，直接来到斋田的办公室找线索，与此同时，林雨竹抱着斋田办公室搜集的资料离开医院，萧寒拉黄包车等在门口，便衣特务发现了林雨竹的行踪，对她穷追不舍，萧寒在小巷子里甩开特务，掩护林雨竹安全脱身。
林雨竹悄悄回家，萧寒随后来找她，要缅怀一下林甬升，林甬升生前给萧寒留了一对玉佩，那是他给萧寒和林雨竹准备的定情信物，萧寒发誓会好好珍藏。林雨竹拿出斋田办公室的文件，上面详细记录了日军秘密研发病毒，还用中国人做活体实验的罪证，林雨竹想把这些证据公之于众，萧寒答应去做这件事，把自己的手枪给林雨竹防身，萧寒想教训一下姚华康。
尹扮做货郎倒在姚华康的车前，假装被撞大呼小叫，姚华康手下的警察下车把尹龙赶走，萧寒趁机上车挟持了姚华康，用他的车把那些资料交给尹龙。尹龙背着资料出城，远远看到董成，他把董成叫到身边耳语几句，董成配合演戏，掩护尹龙顺利出城。
萧寒换上警察的衣服，开车拉着姚华康和司机隋和回到警察局，逼姚华康拿出私藏的手榴弹，把手榴弹放到一个有夹层的工具箱里。萧寒让姚华康抱着那箱手榴弹，挟持姚华康和隋和来到医院，让隋和把医护人员叫到大厅集合。
萧寒挟持姚华康到传染科，隋和随后跟来，萧寒让他假扮维修工，姚华康要维修机器，日军翻译官不许他们进门，萧寒拿出斋田生前留下的手书，日军合须子刚想检查工具箱，突然接到一个电话，林雨竹假扮女军医通知合须子，斋田生前就预约要维修机器，合须子就放萧寒，姚华康和隋和进入传染科，还让他们换上防化服。
萧寒换衣服的时候向翻译官亮明身份，逼他带路去实验室，他只好照办，翻译官带他们来到实验室，萧寒趁机把他打晕。姚华康吓得抖如筛糠，萧寒给他讲明利害关系，只要他好好配合炸毁医院，就能保他不死，姚华康趁其不备偷偷溜走，带着警察灰溜溜逃走了。
萧寒让隋和把手榴弹绑在一起，翻译官苏醒过来，带着日军去实验室抓萧寒，萧寒利用引线引爆手榴弹，把日军的实验室炸毁。孙启忠把萧寒炸日军实验室的事告诉林雨竹，林雨竹很开心。小林武义怀疑姚华康把萧寒带到医院，姚华康百般辩解，诬陷林雨竹把萧寒带到医院，小林武义抓了几个可疑人员，让姚华康亲自把他们枪毙。隋和不幸被抓，姚华康忍痛把他杀死。
王茂林的伤势渐渐好转，江水英特意换了一身性感的旗袍来找他，王茂林顿时眼前一亮，江水英在他面前搔首弄姿，王茂林赶忙摘下眼镜，吓得不敢直视她，江水英对他步步紧逼，王茂林让江水英换回以前的衣服，江水英气得咬牙切齿，赌气掉头就走。王茂林召集大家开会，向杰详细介绍了目前的局势，江水英死死盯着他不放，王茂林吓得语无伦次。
张恒传达了第三战区长官部的命令，让他们全面围剿辖区内的中共部队，陈汉生任命林东野为总指挥，忠义救国军刚刚收到一批美式装备，林东野信心满满，派李满彪前去宁波牵制协防日军第五师团。