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1940年，浙东抗战形势愈发严峻，共产党员萧寒奉上级命令返回故乡望海，组建共产党领导的独立武装保卫望海，为望海保卫战的胜利起到了关键性作用。望海沦陷后，萧寒带领队伍在望海周边山区坚持游击抗日，以王贺乡为依托创建根据地并成立望海独立中队，在新四军浙东纵队的领导下，取得一系列战斗的胜利，根据地也逐步扩大。而此时国民党却奉行“消极抗战、积极反共”的政策，妄图联合日寇消灭我党的抗日队伍，萧寒和独立中队在面对敌、伪、顽的复杂斗争局面下，坚定共产主义信仰，高举统一抗战旗帜，浴血奋战，为整个浙东根据地的发展壮大做出了重要的贡献。 最终萧寒和独立中队在新四军浙东游击纵队的领导下，收复了望海县城。
报纸上刊登了八路军百团大战，陈汉生不相信八路军这么短时间内就发展了这么多人，张恒故意妖言惑众，警告他不要被八路军收缴，陈汉生觉得不可能，他手下有林东野这样能征善战的将士，张恒挑拨离间，一再强调林东野和萧寒的亲密关系，担心林东野背叛他。张恒派人调查萧寒，很快查到萧寒的底细，张恒第一时间告诉陈汉生。
萧寒带着队员们学习竟是理论，突然旧病复发痛苦难耐，他让胡子明带着大家复习，踉踉跄跄回宿舍休息。孙启忠奉命去码头接那批进口的西药，结果姚华康提前带人上船把药没收了，孙启忠赶忙回去向林雨竹报告，林雨竹猜到姚华康是冲着那批药品去的。
林东野把营部搬到很隐秘的地点，吴纯往办公室搬桌子，卢山主动过去帮忙，吴纯看到卢山风纪扣开了，就帮他系好，林东野看到这一幕，忍不住拿卢山和吴纯打趣。林东野怀疑张恒在他身边安插了奸细，卢山答应帮忙彻查清楚，林东野不想找这个人，因为国民党迟早会死在内斗中，他只想找到向日军通风报信的内奸。卢山吓得六神无主，拼命掩饰自己的不安。
林东野新设计了防御方案，卢山对他赞不绝口，林雨竹来找林东野求助，林东野答应把那批药品要回来，卢山趁机把林东野的防御图拍下来。林东野打电话找姚华康要药，姚华康一问三不知，林东野一气之下派卢山带兵闯进警察局，姚华康只好承认张恒派他把那批药拿走了，还要和林东野一刀两断。
郝大友出主意让姚华康向张恒告状，姚华康打电话向张恒诉苦，张恒拼命安抚他。林东野来找张恒要那批药，张恒查出那批药是治疗枪伤的，就让姚华康送到军医院了，他也无能为力，林东野只好作罢。张恒透露林东野被任命为副团长了，答应再找机会让他更上一层楼，林东野欣喜若狂，对他感激不尽。
张恒通过上海中统局查出萧寒是共产党，曾经用了三个化名，而且萧寒在上海的妻子王怡芳，林东野惊得目瞪口呆，张恒一口咬定萧寒是骗子，明明在上海已经成家，还来抢林东野的女朋友，张恒说了萧寒很多坏话，提醒林东野远离萧寒。
萧寒来开治疗头痛的药，医生要给他拍完片子再说，可机器被日军炸坏了，萧寒想开普通止痛药，医生也无能为力。林雨竹无意中听到萧寒又来开止痛药，就把他单独叫到一边，萧寒只好承认头痛有斯年之久，林雨竹苦苦追问得病原因。萧寒想起了那个大雨夜，他被国民党特务追杀，结果被伤到脑子，他不能明说，只能隐瞒事情真相。
林东野打电话把药品被送到军医院的事告诉林雨竹，又想把萧寒的真实身份说出来，最后欲言又止，答应找时间再告诉她，萧寒断定那批药被姚华康藏起来了，最近肯定会在黑市兜售，萧寒答应把那批药找回来。
增田知贞经过不懈努力，终于研制出一号细菌制剂，大家一起向他表示祝贺，增田知贞喝了很多酒，他来找小林武觉喝酒，扬言自己的成果会震惊全世界。萧寒猜不到姚华康把药品藏在哪里，他找付大虎和杨秋草商量，他们都猜到那批药藏在书香门第，杨秋草建议打草惊蛇，胡子明主动要求参战，萧寒就让胡子明站岗放哨。张恒来通知李满彪，破格晋升他为副团长，又把对林东野说的话重复了一遍，李满彪开心地合不拢嘴。