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公元653年。唐高宗皇位未稳急于用泰山封禅彰显皇威。自认血统高贵的安王李承道，卧薪尝胆图谋夺回皇位。李承道派死士暗中阻杀，泰山封禅在一场腥风血雨中惨淡收场。唐高宗在打击后一蹶不振不理朝政。郦贵妃为了制衡在后宫日益壮大的势力，决定让唐高宗把身处在感业寺中的武媚娘接回宫中。唐高宗借以感业寺修葺进香为名，带着官员们一起去寺里进香礼佛多少以挽回封禅受挫颜面，并顺道把武媚娘接回。狄仁杰带着家丁二宝，为躲避婚约尾随到长安述职的父亲。在父亲的引见下，狄仁杰与国丈爷刑部尚书王佑仁见面，狄仁杰这才发现王佑仁之子王元芳竟是当天在市集上遇到了纨绔公子哥。两人不打不相识，王元芳告诉狄仁杰感业寺最近闹鬼的传闻，约他一同前往探个究竟。却随即发生了一系列恐怖案件……成功破解感业寺疑云的狄仁杰得到唐高宗和武媚娘的欣赏与信任，狄仁杰与在寺中结识的李婉清互生情愫，而元芳与梦瑶也互生好感。几人决定四处游历。一路打打闹闹，也屡遇凶险，经历了鸢尾谷的亡灵案，孤岛魔影案，九天玄女童谣杀人案后，狄仁杰与元芳成为挚交好友，两对年轻人的情感也愈加浓烈。但敏感的狄仁杰却始终感觉到了李婉清对身世难以放下，以及身后一股神秘势力在暗中的蠢蠢欲动……
狄仁杰他们一行人终于离开了鸢尾谷，婉青问狄仁杰是不是舍不得离开啊，狄仁杰说有人属于天上，有人属于地上，而他就属于婉青，听得婉青很是害羞，而狄仁杰屡屡破坏屠龙堂的好事，这下吸引了堂主们的注意。
目前朝中局势很是混乱，杜柯回长安后抱病不朝，其实皇帝貌似懦弱实则文武兼备，不可小觑，朝中的各位大臣不得不先放下个人的成见，不过他们也感觉出了有人觊觎皇位，但是他们并没有想要多管，因为他们想要坐山观虎斗。
王元芳一直跟着狄仁杰他们，其实他是不想离开童梦瑶她，狄仁杰早就看出来，故意不揭穿乐看其成。这时候，一行武功高强的人来了，不是匪徒就是官差绝非善类，这些人想要去堕落谷，以前叫明月镇是人间天堂，但是最近这堕落谷已经荒废，并且很多人进去有去无回，好像里面还有个吸血魔王。狄仁杰对婉青开玩笑，说她能打过那里面的那个女人，婉青说应该勉勉强强的。
徐昭媛最近看到皇帝对媚娘独宠，引起了后宫各嫔妃的不满，媚娘也劝说皇帝千万不能为美色而耽误朝政，皇帝说他其实早有安排，他现在就想制造出皇帝爱美人不爱江山的情况，让敌人松懈，并且他对狄仁杰寄予厚望，他觉得狄仁杰一定能发现什么的。
狄仁杰还有那一行强盗深入堕落谷，他们绕行了很长时间都没有什么线索，最后多亏了狄仁杰才能进入那片林子，但是同时那伙强盗也进来了，他们的目的并不在杀人而是在于找寻这堕落谷中的宝藏而来。
夜幕降临，几伙人马都准备在山洞休息，这时候传来了一声惨叫，那是代云的惨叫，闻声赶来的人们都吓了一跳，代云死状恐怖，下半身被人活活割断，大家都人心惶惶的。