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民国初年，黄子荣辞官返乡，他与妻子假装产子，暗中将土匪盖三山的儿子养在家中，取名黄天行。黄子荣独上飞鱼岛，凭借智慧与勇气替百姓夺回灾银，令女匪一片云一见倾心。黄子荣竞选知县成功后，不计与宋家祖上恩怨，暗中帮宋鲁生渡过多次商业危机，维护了济宁城的商业繁荣与秩序，而宋鲁生与其惺惺相惜，也在黄家危急关头，多次暗中伸出援手。为官期间，黄子荣秉承官匪不通、官商不通的家风家训，导致官运坎坷，最终因儿子黄天楷的诬陷辞官回家。抗日战争爆发后，黄子荣将民族大义放在首位，带领百姓守城。城池沦陷后，他与日本人暗中周旋，带领众人并说动一片云下岛参加抗日队伍。
得知黄天楷去找查老三借钱在省城买房，却不敢告诉黄子荣，他认定黄天楷一定是想花钱买官，最近正好有一个民政厅的副厅长位置空了出来。侯立人一不做二不休，确认赵长顺已经卖了院落，手中有钱，立即让他邀请黄天楷去酒楼吃饭。这回，黄天楷没有拒绝侯立人给的钱，两人心照不宣地达成了花钱买官的想法。有了侯立人这笔钱，黄天楷顺利当上省民政厅的副厅长，他回到家，外边竟有响器班子在庆贺。黄子荣明显看得出来他变了，训了他一顿。黄天楷不满，两人吵了几句，黄老夫人见状赶紧叫走黄天楷。
黄天楷认为黄子荣说的都是一些鸡毛蒜皮的小事，却不看他官做得有多大。如果就官职而言，黄子荣的官职还在他之下。黄老夫人一听这话就不对了，不管他在外面官做得多大，只要进了这个家门，儿子就得听老子的话。吴兴安把响器班子劝走了，他告诉黄子荣，他们是受雇于人，特来庆贺黄天楷升官。黄子荣一听，脸色凝重。黄老夫人亲手给黄天楷做了衣裳，然而黄天楷看不上，觉得城里的裁缝做的款式更加多样。看到奶奶失落的样子，黄天楷赶紧改变话头，但黄老夫人总觉得他不一样了。
黄天楷没在家里吃饭，出去和侯立人、赵长顺吃饭。此时黄天楷已然和侯立人沆瀣一气，侯立人想让他把赵长顺提拔起来。他用培养势力等话术劝说黄天楷，后者觉得他说的有一定道理。有大叔对老疙瘩说了一番奇怪的话，老疙瘩登时就掏出一把刀。大叔没有怕，将他叫到另一边。老疙瘩回到家吃饭，坐到桌子上，毫无礼貌地开始动筷子，黄子荣说他，他也不听。满怀心事的老疙瘩晚间去缠着黄老夫人打听自己出生那年的事，得知给马彩英接生的人叫赵大脚。
老疙瘩找人试了一下滴血认亲的法子，差点被黄子荣发现不对劲。当时黄子荣准备要去省城问清楚关于赵长顺担任公安局副局长职位一事，没过多想老疙瘩的反常行为。黄子荣去省城第一个见的是黄天楷，黄天楷却为赵长顺说话，说来说去就是不愿意黄子荣去找上面的人说话。赵长顺当上副局长之后，在酒楼大摆酒席庆祝，杨春早送给他一首诗，讽刺他猖狂至极，迟早会有报应。听黄子荣说赵长顺的任命是上面的意思，杨春早不禁感慨，济宁的官场已经乱套了。
黄子荣回家后，老疙瘩使计拿到了黄子荣的血，但黄子荣早有防备，往血里放了盐巴，于是老疙瘩滴血验亲发现自己的血能够与黄子荣的血融合在一起，因此他怀疑麻三在骗自己。赵长顺特意去找杨春早，让他帮忙把自己写进县志了，他怎么说现在也是公安局的副局长了。老疙瘩已经验证过，他是黄子荣的儿子，麻三居然用一把盐，就成功将他自己的血和老疙瘩的血融合在一起，他说黄子荣就是用了这个骗术骗过了老疙瘩。