共47集
少年杜心五生性顽劣,后为徐矮师收为门徒,结识了安玉兰和关雪，也认识了宿敌龙渊。大婚当日，杜心五赴京刺杀慈禧，妻子安玉兰自此留在杜家伺候婆母。刺杀失败后，已身为大内侍卫的龙渊带官兵穷追猛打，杜心五在关雪的帮助下逃亡日本。在日本，杜心五加入同盟会，结识了一些革命党人，关雪和杜心五互生情愫。龙渊一路追到日本，和山本勾结，要置杜心五于死地。清政府瓦解后，杜心五和关雪等人学成归国。杜心五内心愧对安玉兰，却还是放不下关雪。龙渊用计让杜心五参加国术比赛，导致杜心五受伤，后在关雪和安玉兰的照顾下渐渐恢复。山本来到北平，再次和龙渊勾结，抓了关雪，以引出杜心五，为了救出安玉兰和关雪，杜心五被迫答应和龙渊比武。杜心五不负重望，打败龙渊和山本。龙渊举枪要杀安玉兰，关雪为玉兰挡枪身亡，杜心五抱着关雪的尸体和安玉兰离开。
关雪和罗成刚提出的抵制清朝留学生取缔规则的方案得到了陈星台的肯定，关雪提出还要上街游行示威来抵制，杜心五为了不惹麻烦，就没同意参加，受到关雪的指责。关雪想请罗成刚出去吃上海菜，正好碰到放学的杜心五，杜心五担心去公使馆附近容易引起不必要的麻烦，就借故离开了。
覃啸天找到杜心五，让他去参加一个重要的会议，会上苏牧人代表同盟会邀请他的加入，并给予他一个重要的任务，保卫孙中山先生，杜心五非常激动，宣誓加入同盟会。
关雪和杜心五聊天，关雪对杜心五上次没参加他们的聚会表示理解，告诉杜心五不要太担心，这里是日本，即使公使馆的人发现了他也没太大关系，正好罗成刚拿着全日本青年比武大赛的宣传单前来，关雪让杜心五参加，杜心五却拒绝了，他说自己是来学习的，不是来打架的，转身离开。
山本正二想参加日本青年比武大赛，征得了师父的同意，他知道自己参赛的唯一目的就是夺得这次比赛的冠军。比赛现场，关雪非常气恼，因为每一场输的都是中国人，这一场也不例外，山本赢得了胜利，气得关雪离开了现场，找到了在外面读书的杜心五。
关雪教训了杜心五一顿，但杜心五并未在意，回到加藤道馆后，代子小姐问他怎么没去参加比赛，他告诉代子自己没兴趣，代子说山本赢得了今天的所有比赛，正好山本从屋内走出，嘲笑今天参赛的中国人都不堪一击，他对代子说，杜心五承认自己不会武功，想必也没什么真本事，代子出言阻止，说中国人都很谦虚，她认为杜心五应该是有本事的人。山本略带嘲讽地说，如果杜心五有功夫，为什么不去参加比赛，中国人的功夫都是花架子，花拳绣腿，心五没有理会山本，告别代子后回屋。代子对山本的傲慢很生气，气哼哼地回来插花。
同盟会召集会议，一致同意即使条件不成熟也要实施起义，要用鲜血来唤醒民众。杜心五在外面做守卫，突然感觉到有人在拍照，转过身时人已经不见。苏牧人让他护送孙先生回去，半路上碰到一群日本浪人，他们借机闹事，被心五三拳两脚击倒在地。
杜心五在前面走，感觉到有人在后面跟踪，他就躲在角落里准备对跟踪的人实施攻击，没想到这个人竟然是关雪。原来关雪看到杜心五和革命党在一起，就跟他讨论起如何拯救国家的事，见说不通杜心五，关雪急的直跺脚。杜心五回到道馆，发现代子小姐还未休息，她邀请杜心五明天去观看青年武术比赛的决赛，杜心五考虑了一下，同意一起前往，代子非常高兴。
前往比赛现场的途中，杜心五一行人遇到了关雪和罗成刚，杜心五给加藤和代子做了介绍，关雪讥笑杜心五为日本人加油，代子则感到关雪很凶的样子，杜心五告诉代子关雪是清朝的格格，所以性格有些高傲。来到比赛现场，杜心五和加藤道馆的人坐在第一排，关雪责怪罗成刚没买到第一排的，罗成刚解释说第一排是预留的贵宾票，第二排还是自己好不容易才买到的，覃啸天和陈星台也来到现场，杜心五急忙过去打招呼。