共47集
少年杜心五生性顽劣,后为徐矮师收为门徒,结识了安玉兰和关雪，也认识了宿敌龙渊。大婚当日，杜心五赴京刺杀慈禧，妻子安玉兰自此留在杜家伺候婆母。刺杀失败后，已身为大内侍卫的龙渊带官兵穷追猛打，杜心五在关雪的帮助下逃亡日本。在日本，杜心五加入同盟会，结识了一些革命党人，关雪和杜心五互生情愫。龙渊一路追到日本，和山本勾结，要置杜心五于死地。清政府瓦解后，杜心五和关雪等人学成归国。杜心五内心愧对安玉兰，却还是放不下关雪。龙渊用计让杜心五参加国术比赛，导致杜心五受伤，后在关雪和安玉兰的照顾下渐渐恢复。山本来到北平，再次和龙渊勾结，抓了关雪，以引出杜心五，为了救出安玉兰和关雪，杜心五被迫答应和龙渊比武。杜心五不负重望，打败龙渊和山本。龙渊举枪要杀安玉兰，关雪为玉兰挡枪身亡，杜心五抱着关雪的尸体和安玉兰离开。
罗成刚已经收到了黄埔军校的录取通知书，被妹妹给说露了馅，父母不同意他的决定，还提起他与关雪之间的事情。成刚告诉父母，这些年一直是他们在安排自己的生活，这次他也得做一回主，还说他与关雪之间的事情自己处理。父母不同意他的做法，罗成刚生气地道，自己不想当傀儡，不想做一个牵线木偶。
罗成刚把关雪和她父母一起送回家，关雪告诉父母要出去走走，母亲以为她想跟罗成刚一起聊天就由她去了。罗成刚想陪关雪，却被她拒绝，看着离开的关雪，成刚也感受到自己的情路茫茫。关雪走着走着来到桥上，正好杜心五也来到这里，他看到了关雪。突然间关雪脚下一滑，就在她马上跌倒的瞬间，杜心五施展轻功跑过来抱住了她，就像当初关雪落马时他抱住她一样，两人都激动不已。关雪让杜心五把自己送给他的那块玉佩永远戴在身上，就如同自己永远跟他在一起，心五表示自己一定会的。关雪告诉他，这辈子他们做朋友、知己，下辈子自己一定要做他的女人，杜心五表示，下辈子在没遇到她之前，绝不娶任何女人。
罗成刚、关雪和杜心五三人一起吃饭，罗成刚得知他们俩和好如初非常高兴，说今天他请客让两人随便点，因为自己已经考上了黄埔军校，以后再见一面就很难了。听到这个消息，关雪和杜心五都很惊讶，也都有些依依不舍，关雪应景地唱起了那首《送别》。
边老师组织学生集会，反对签订不平等条约，却遭到反动军阀的围捕，他们向学生开了枪，边老师中枪后跑到了关雪诊所旁，关雪见到后把他扶到屋里，准备给他做手术取出子弹。很多学生中枪死亡，杜心五见状非常愤怒，要写交涉书让校长与内阁进行交涉，大家纷纷表示一定要讨个说法。边老师醒了过来，关雪询问详情，边老师说军阀们对外软弱，对内残暴。
因为这次事件民众反应强烈，警察厅也只好做出反应，开始立案缉拿凶手，并承认他们这次集会是合法的。边老师却对他们这种做法表示怀疑，说这只是掩人耳目罢了。边老师跟关雪提起中国共产党，说她才是真正救国救民的党派，关雪表示自己只是一个医生，能有资格做这么伟大的事情吗，边老师告诉她谁都可以，不论是什么身份，大家都能为建设新中国尽一份力量，问她愿不愿意加入中国共产党，关雪表示自己要想一想。
杜心五带着跟其他老师一起签名的交涉书来到校长办公室，却遭到校长的强烈反对，说如果再这样闹下去，就将他除名，杜心五告诉他不用除名，自己马上就辞职。同事们都极力挽留心五，但心五去意已决，收拾东西离开了。回到家里后，岩娃多嘴说杜心五已经辞去教职了，心五娘开始担心起来。
安玉兰服侍杜心五洗漱，她担心杜心五一下子没了收入，家里的开销会有问题，杜心五安慰着她，说自己还有一些积蓄，过几天就会找到工作的。
关雪看到杜心五无所事事的样子，就想帮他留意工作的事，杜心五很是感动。罗成刚来信说他现在一切都好，两人放下心来。谈到边老师诉请她加入中国共产党的事情，杜心五表示可以考虑加入。