共47集
少年杜心五生性顽劣,后为徐矮师收为门徒,结识了安玉兰和关雪，也认识了宿敌龙渊。大婚当日，杜心五赴京刺杀慈禧，妻子安玉兰自此留在杜家伺候婆母。刺杀失败后，已身为大内侍卫的龙渊带官兵穷追猛打，杜心五在关雪的帮助下逃亡日本。在日本，杜心五加入同盟会，结识了一些革命党人，关雪和杜心五互生情愫。龙渊一路追到日本，和山本勾结，要置杜心五于死地。清政府瓦解后，杜心五和关雪等人学成归国。杜心五内心愧对安玉兰，却还是放不下关雪。龙渊用计让杜心五参加国术比赛，导致杜心五受伤，后在关雪和安玉兰的照顾下渐渐恢复。山本来到北平，再次和龙渊勾结，抓了关雪，以引出杜心五，为了救出安玉兰和关雪，杜心五被迫答应和龙渊比武。杜心五不负重望，打败龙渊和山本。龙渊举枪要杀安玉兰，关雪为玉兰挡枪身亡，杜心五抱着关雪的尸体和安玉兰离开。
关雪父母被送到了医院，她父亲没留下一句话就闭上了眼睛，而她母亲弥留之际想看看关雪穿喜服的样子，关雪急忙跑到街上买回来一套喜服，可当她回来时，母亲已经离开了人世。
罗成刚来安慰关雪，关雪得知政府对此事也无能为力倍感伤心。杜心五从春柳口中得知关雪家出事的消息，急忙跑去看望。关雪埋葬了父母，一个人静静地思考着自己的出路，最终她决定加入中国共产党，变家仇于国恨，想通过这个举动为把日本人赶出中国尽一份力。
杜心五和成刚一起喝着闷酒，罗成刚告诉杜心五一个秘密，说自己其实一直爱着关雪，但关雪爱着的人却是他，杜心五让罗成刚以后好好照顾关雪，罗成刚却说自己没有资格，一切都已经回不去了。
关雪出兑了诊所，变卖了房屋，因为她接受了新的任务，要去上海协助地下党开展工作，她跟罗成刚和杜心五辞行，他们都希望她能多保重。
关雪路过照相馆，想起曾经与杜心五一起拍的相片，就进去取了出来，看到照片她就想起了那段快乐时光，想到一切都已经回不去了，不免黯然神伤。
忠义堂前，清华大学的学生们聚集一起要找杜心五学武，杜心五询问他们学武的目的，他们一致说要打鬼子救国家，杜心五告诉他们学习自然门武功很辛苦，还需要一些根基，让岩娃看一看他们的资质，能收就收下。
龙渊在练习功法，向白小风打听山本跟杜心五合作的事情，白小风说山本前一段出了车祸，听说死的人是关雪的父母，所以最近山本也没同杜心五联络。龙渊告诉她，杜心五是不会跟他合作的，现在只有自己能跟他合作，他询问山本运来鸦片的事情，白小风说按他的安排租好了仓库，第一批货已经运进来了。白小风觉得山本用鸦片来抵他们的酬劳有些不妥，害的都是中国人，龙渊却告诉她抽鸦片的人都是自找的，死了倒也干净。
山本手下向他报告，心五堂正在招收学生，山本说看来得要亲自会一会杜心五了。杜心五见山本突然到来，就直接问他的来意，山本把心五比成诸葛亮，自己要三顾茅庐才能见到他。山本告诉杜心五，他今天带来了一些学生，想跟他学一学自然门的功夫，杜心五质疑山本的目的，告诉他学习自然门的功夫要有一些根基，让小万上前去试试手，小万出手将山本两个手下击败，山本拍手夸赞杜心五徒弟好身手。杜心五看出山本带来的都是军人，严辞拒绝了山本的想法，山本告诉他如果不跟自己合作，那么他的武馆也快开到头了。