共47集
少年杜心五生性顽劣,后为徐矮师收为门徒,结识了安玉兰和关雪，也认识了宿敌龙渊。大婚当日，杜心五赴京刺杀慈禧，妻子安玉兰自此留在杜家伺候婆母。刺杀失败后，已身为大内侍卫的龙渊带官兵穷追猛打，杜心五在关雪的帮助下逃亡日本。在日本，杜心五加入同盟会，结识了一些革命党人，关雪和杜心五互生情愫。龙渊一路追到日本，和山本勾结，要置杜心五于死地。清政府瓦解后，杜心五和关雪等人学成归国。杜心五内心愧对安玉兰，却还是放不下关雪。龙渊用计让杜心五参加国术比赛，导致杜心五受伤，后在关雪和安玉兰的照顾下渐渐恢复。山本来到北平，再次和龙渊勾结，抓了关雪，以引出杜心五，为了救出安玉兰和关雪，杜心五被迫答应和龙渊比武。杜心五不负重望，打败龙渊和山本。龙渊举枪要杀安玉兰，关雪为玉兰挡枪身亡，杜心五抱着关雪的尸体和安玉兰离开。
罗成刚对关雪提到边老师可能是共产党，关雪说自己并不知情，罗成刚接着警告妹妹不要跟不三不四的人在一起，受到罗成欣的极力反驳，说自己以后没准就要加入共产党，信仰自由，他管不着。
九一八事变后，日军侵占东北，国民政府采取的不抵抗政策让国人气愤，大家纷纷上街游行抗议，关雪也拉着护士前往，罗成刚想要阻拦也没拉住。而看到罗成刚不跟自己一同前往，关雪十分生气。
郭昊一想跟妻子回东北抗击日军，杜心五担心他们孤身回去有危险，就让岩娃组建大刀队，教授他们几套刀法，由郭昊一带领去东北抗击日本鬼子。
近一段时间，爱国人士频遭暗杀，关雪看到后非常气愤，罗成刚告诉她是日本关东军派遣特务机构搞的暗杀，关雪直呼天理何在，公意何在。关雪对罗成刚现在的做法非常不满，罗成刚告诉她，说自己明哲保身也好，没有民族大义也好，这些他都不在乎，他只在乎她的感受，在乎她的安危。他在这个时候突然向关雪表白，是想给自己一个机会，但关雪打断了他的话跑了出去，她看到边老师已经被人盯上了，就想上前跟他搭话，却被罗成刚拉到一旁，告诉她边老师是共产党，让她不要陷入其中。关雪指责了罗成刚这种态度，告诉他自己知道边老师是共产党，因为共产党积极抗日，不像国民党做缩头乌龟，让罗成刚不要管自己的事情。
白小风告诉龙渊，这么些年自己的武功长进不大，这样下去很难为父母报仇，她也不想再报仇了。龙渊听到后很是惊讶，很长时间他就觉得白小风有些不太对劲，因为她心中那份复仇的火焰淡了。龙渊却说他对杜心五的仇恨却一生不会改变，白小风质疑他满心都是仇恨，那还会有爱吗，龙渊转过头去，不知如何回答。这时有人来报，政府的王慕文来了，还带来了一个日本人。
龙渊见到来人，没想到竟是老相识，关东军驻北平特务机关长山本正二。山本想请龙渊合作，龙渊先是拒绝，后来听说日本帮助恢复满清，能实现自己的梦想，就满口答应下来。山本走后，白小风对龙渊说，现在全国都在抗日，他怎么能跟山本合作，龙渊打断了她的话，告诉她自己不是在跟山本合作，而是在为满洲国的大同皇帝做事，跟山本合作是为了利用他对付杜心五。
边老师来到关雪诊所，告诉她国民政府不仅不抗日，还疯狂绞杀革命志士，最近关东军派出了特务机构来搞暗杀活动，负责人是一个很厉害的角色，北平并不太平。
杜心五组建了大刀队，告诉他们杀敌不仅靠热情，更要靠真本事。岩娃领着大刀队训练刀法，杜心五回来告诉他，为抗日筹集的钱有着落了。此时，王慕文到访，跟杜心五提到山本捎话问候，还讲起为满洲国做事的事情，最后拿出一盒金条来收买杜心五，被他一口回绝。