共47集
少年杜心五生性顽劣,后为徐矮师收为门徒,结识了安玉兰和关雪，也认识了宿敌龙渊。大婚当日，杜心五赴京刺杀慈禧，妻子安玉兰自此留在杜家伺候婆母。刺杀失败后，已身为大内侍卫的龙渊带官兵穷追猛打，杜心五在关雪的帮助下逃亡日本。在日本，杜心五加入同盟会，结识了一些革命党人，关雪和杜心五互生情愫。龙渊一路追到日本，和山本勾结，要置杜心五于死地。清政府瓦解后，杜心五和关雪等人学成归国。杜心五内心愧对安玉兰，却还是放不下关雪。龙渊用计让杜心五参加国术比赛，导致杜心五受伤，后在关雪和安玉兰的照顾下渐渐恢复。山本来到北平，再次和龙渊勾结，抓了关雪，以引出杜心五，为了救出安玉兰和关雪，杜心五被迫答应和龙渊比武。杜心五不负重望，打败龙渊和山本。龙渊举枪要杀安玉兰，关雪为玉兰挡枪身亡，杜心五抱着关雪的尸体和安玉兰离开。
徐师父和祁师父把酒言欢，徐师父感慨地说明天要走，这样又不知何时才能相见，两人约定以后每年都要试试手，这也是联络感情的一种方式。龙渊和杜心五也在话别，两人开着玩笑，一起疯闹。
安玉兰看到王一郞又来听戏，知道他没安好心，对他表明了态度并劝他离开，没想到王一郞怒火冲天，命人砸了戏班的场子，班主见状动了离开慈利的念头。
徐师父带着杜心五回到慈利，他加快了对心五和岩娃的调教速度，几乎是倾囊而教，二人也埋头苦练，功力日益精进。转眼徐师父已经把一身功夫教给了杜心五和岩娃，因天资不同，两人的武功水平也有所差异，杜心五略胜一筹。徐师父准备云游四方，临行前叮嘱杜心五以后无论遇到什么事情，都要做到自然而然。
杜心五相信了龙渊的劝说，也想要考取武状元，对学习读书毫不放松，他看到母亲为自己进京赶考攒钱很辛苦，就决定要自己出去赚钱。杜心五和岩娃接了一趟镖，听托镖的人说五雷山有土匪也毫不畏惧，表示果真遇到，定会为民除害。杜心五和岩娃跟母亲辞行准备出镖时，正好遇到从京城来找杜心五的龙渊。龙渊说明来意，听说杜心五因为母亲生病而要走镖筹钱时，他表示自己可以帮助他，但杜心五拒绝了龙渊的帮助，考虑到自己的实际情况，他决定走镖而暂时放弃考取状元，杜心五与龙渊辞行并祝他高中武状元。
戏班去临县唱堂会时路遇土匪，令人闻风丧胆的土匪头子白青虎见安玉兰貌美起了色心，不顾刘班主阻拦，将玉兰掠上马扬长而去。龙渊刚好经过，安玉兰大呼救命，龙渊有心搭救又不想惹上麻烦，就转身让过，没想到白青虎却不依不饶，带人拦住了龙渊，一定要跟他分个高下。见无法躲过，龙渊只能应战，打倒了几个土匪之后，白青虎亲自出马，经过一番搏斗，白青虎把龙渊打倒在地。得知龙渊即将进京考取武状元时，他又狠狠地在龙渊头上踩了一脚，并且叫人对龙渊羞辱一番，并未伤及他的性命。然后白青虎带着安玉兰和抢来的女人和钱财回了山寨，并把安玉兰和其它被抢来的女人关进了地牢。
杜心五和岩娃押镖路过，见天色将晚他们准备夜宿一家名叫清风的客栈，伙计上来招呼他们，回过头就告诉了正在喝酒吃肉的白青虎，原来这个客栈就是白青虎的一个把风望哨的据点。听到有货上门，白青虎决定夜里动手。岩娃看到这些伙计贼眉鼠眼，就劝杜心五多加小心，杜心五也有同感，让他不吃酒菜只吃干粮，然后见机行事。
入夜，土匪带走抢来的女人回房开荤，女人挣扎的声音被杜心五听到，二人决定路见不平，端了这个黑店。在干掉两个土匪之后，他们去地牢救出了玉兰和其她女人，就在杜心五和岩娃准备带着镖银和这些女人逃离客栈的时候，白青虎带人拦住了他们的去路。