共47集
少年杜心五生性顽劣,后为徐矮师收为门徒,结识了安玉兰和关雪，也认识了宿敌龙渊。大婚当日，杜心五赴京刺杀慈禧，妻子安玉兰自此留在杜家伺候婆母。刺杀失败后，已身为大内侍卫的龙渊带官兵穷追猛打，杜心五在关雪的帮助下逃亡日本。在日本，杜心五加入同盟会，结识了一些革命党人，关雪和杜心五互生情愫。龙渊一路追到日本，和山本勾结，要置杜心五于死地。清政府瓦解后，杜心五和关雪等人学成归国。杜心五内心愧对安玉兰，却还是放不下关雪。龙渊用计让杜心五参加国术比赛，导致杜心五受伤，后在关雪和安玉兰的照顾下渐渐恢复。山本来到北平，再次和龙渊勾结，抓了关雪，以引出杜心五，为了救出安玉兰和关雪，杜心五被迫答应和龙渊比武。杜心五不负重望，打败龙渊和山本。龙渊举枪要杀安玉兰，关雪为玉兰挡枪身亡，杜心五抱着关雪的尸体和安玉兰离开。
杜心五突然肚子剧烈疼痛起来，原来县府师爷是王一郞的把兄弟，他在酒里下了毒想致杜心五于死地。在这危急时刻，徐师父来到监牢，没想到狱卒不肯让他们相见，徐师父三拳两脚把狱卒打倒，找到了中毒后奄奄一息的杜心五。徐师父把杜心五背到家里，经过一夜的救治，杜心五明显有所好转。
覃啸天得知县衙有人要害杜心五，就去找张知县责问，张知县告诉他是县府师爷害的杜心五，并且王家也参与其中。覃啸天和张知县找到王老爷，王老爷自知理亏，表示只要杜心五不报复王家，愿意撤销对杜心五的指控。
杜心五醒来，得知师父救的自己，覃啸天为自己奔波，母亲操碎了心，岩娃和玉兰跑前跑后，他对大家感激不尽。覃啸天还带来了一个好消息，杜心五已经不用再去坐牢了，一家人非常高兴。
龙渊带着白小风刺杀参与维新变法的官员，他让白小风杀了书童，白小风不肯，龙渊跟他讲述这一切都是为了报仇，为了加官进爵，白小风没有办法，只好把刀插向书童。
覃啸天探问安玉兰的心事，问安玉兰是不是心有所属，安玉兰告诉他杜心五救了她好几次，这辈子给杜心五做牛做马也报答不了。徐师父和覃啸天准备出游，临行前告诉心五娘，安玉兰是个好姑娘，而且对杜心五有爱慕之心。杜心五的毒已经全部清除干净，但身体还很虚弱，他拿着雪格格给他的玉佩发呆，想起了关雪，这时安玉兰进来给他擦背，看到他手中的玉就跟他聊起来，知道了远在京城有一个跟杜心五有关系的雪格格。
杜心五基本恢复了功力，得知岩娃已经认母亲做了干娘，他很高兴。他知道岩娃喜欢安玉兰，就督促他向安玉兰表白，岩娃害怕表白被拒，杜心五答应他帮成全此事。杜心五母亲也是个直性子，她跟安玉兰直说，如果愿意嫁给杜心五，她就选个良辰吉日上门提亲，不愿意就算了，安玉兰满口答应。两人的对话被杜心五和岩娃听到，他们误以为是母亲搓合岩娃与安玉兰的婚事。心五母亲趁热打铁，带了聘礼去安玉兰舅舅家订下了婚事，回来之后跟杜心五说明此事，杜心五这才明白原来新郞官是自己，因为念及兄弟情义，他当即表示不同意这门婚事。杜心五母亲这才知道原来是岩娃喜欢安玉兰，但聘礼已下，而且玉兰姑娘已经答应，于是杜心五母亲逼迫心五必须答应这门婚事，否则就不认他这个儿子。
杜心五陷入两难，又不敢违背母亲的意愿，只能跟安玉兰拜了天地。岩娃看着自己喜欢的姑娘嫁给了大哥，心里难过得无法名述，只能一个人去练功场打桩发泄。而杜心五心情同样不好受，入洞房时不知该怎么办，就喝酒壮胆，在刚要掀开玉兰盖头时又犹豫了，对玉兰说自己出去醒酒就跑开了，留下了满心期望却又突然失落的玉兰。
杜心五到外面醒酒，正好遇到覃啸天被官兵追赶，杜心五正在发愁如何面对玉兰和岩娃，就和覃啸天一同离开，临走前告诉岩娃要照顾好娘和玉兰。官兵进屋搜查未果讪讪离去，心五娘质问岩娃，心五是不是逃婚而去。