共47集
少年杜心五生性顽劣,后为徐矮师收为门徒,结识了安玉兰和关雪，也认识了宿敌龙渊。大婚当日，杜心五赴京刺杀慈禧，妻子安玉兰自此留在杜家伺候婆母。刺杀失败后，已身为大内侍卫的龙渊带官兵穷追猛打，杜心五在关雪的帮助下逃亡日本。在日本，杜心五加入同盟会，结识了一些革命党人，关雪和杜心五互生情愫。龙渊一路追到日本，和山本勾结，要置杜心五于死地。清政府瓦解后，杜心五和关雪等人学成归国。杜心五内心愧对安玉兰，却还是放不下关雪。龙渊用计让杜心五参加国术比赛，导致杜心五受伤，后在关雪和安玉兰的照顾下渐渐恢复。山本来到北平，再次和龙渊勾结，抓了关雪，以引出杜心五，为了救出安玉兰和关雪，杜心五被迫答应和龙渊比武。杜心五不负重望，打败龙渊和山本。龙渊举枪要杀安玉兰，关雪为玉兰挡枪身亡，杜心五抱着关雪的尸体和安玉兰离开。
决赛正式开始，一位是山本正二，另一位是陈星台的同学杨柳青。主持人介绍比赛规则，比赛三局两胜，要分出胜负，不论生死。第一局，明显感觉杨柳青落了下风，心五对覃啸天说杨柳青要弱一些。第二局开始，山本上来就发动了猛攻，将杨柳青一顿穷追猛打，几乎把他置于死地，读秒时都一动不动。获胜后的山本更加嚣张，让主持人宣布，在任何时间和地点都会接受中国人的挑战。覃啸天看到山本的凶残，想让杜心五上去教训他，关雪也跑过来让杜心五去跟山本打，要不就瞧不起他，杜心五也暗暗地攥紧了拳头，对挑战山本充满期待。
手术室门口，大家都在等待着消息，听到大夫说已经尽力也没法挽回杨柳青的生命时，大家都吃惊不已，关雪更是来到加藤道馆要找山本让他偿命，杜心五出来阻止关雪，被关雪骂了一顿。加藤带着山本走出来，关雪要讨回公道，冲上去跟山本拼命，被杜心五严词呵止，罗成刚把关雪拉了回去。山本对杜心五的解围并不领情，还出言不逊，被加藤制止，加藤跟心五表达了对逝者的歉意。
杜心五那天果然没有看错，清朝使馆在时刻观察同盟会的动向，派人跟踪拍照，使馆端大人对拍下雪格格的照片非常愤怒，扣除了雪格格的照片，他把其余的照片都发回国向老佛爷禀报。收到革命党线报的老佛爷也很生气，李公公宽慰她，不就是几个逆党吗，叫几个人去日本把他们收拾就得了。随后，李公公叫来龙渊，让他戴罪立功，将革命党一网打尽，如果完不成任务，就不要再回来了。
陈星台号召大家一起来抵制取缔清朝留学生的规则，要求大家上街游行，关雪也上台演讲，很多人因为顾忌自己的前途命运而不肯随行，罗成刚上台和稀泥，被关雪赶下了台，最后没能达成一致大家各自散去。杜心五询问陈星台还去游行吗，陈星台表示就算只剩他一个人，也要去坚持上街游行。
龙渊到达日本，见到使馆端大人，说出杜心五就是当年刺杀老佛爷的逆贼，自己此次就是代表朝廷来的，无论花多大的代价都要将他捉拿归案。
陈星台一个人在游行示威，心五拦住星台并加入其中，两个人一齐喊着口号游行示威，他们坚信，星星之火，可以燎原。早稻田大学门口，关雪和罗成刚在发着传单，杜心五也来帮忙，关雪看到后心里的怒气似乎消减了一些。三个人讨论着罢课和游行的事，关雪跟杜心五表示看在他帮忙发传单和参加游行的面子上，就原谅了杜心五。关雪对新兴的思想很感兴趣，愿意结交这些所谓的逆贼，杜心五对关雪更加另眼相看，
端大人要请龙渊喝茶，却把他带到了艺伎馆，告诉他这里也可以喝茶，还有女人。端大人左拥右抱，让龙渊和白小风也找女人，白小风拒绝了端大人安排过来的女人，却不小心把酒洒到了他的身上，为了赔罪，龙渊替白小风干了三杯罚酒。酒宴结束之后，有些醉意的龙渊告诉白小风，端大人在日本就是他们能够依靠的大树，他们受点委屈也不算什么。