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九一八事变爆发，戍边家族顾家抵抗日军，惨遭灭门。顾家养女顾正雪幸免于难，前往齐齐哈尔寻找未婚夫顾照龙。顾照龙卧底成为伪满军官，顾正雪以为他已经叛国，为维护家规，决心杀死顾照龙。顾正雪前往千山投奔抗日义勇军，并参加义勇军三打哈尔滨之役。后义勇军在共产党领导下改组为东北抗联，真正发挥出了战斗力。顾正雪发现顾家的忠义信条，与共产党的纪律不谋而合。她在战场上数度与顾照龙相遇，却始终没能手刃对方。在一次次战斗中，顾正雪与参谋沈雷志渐渐相爱。沈雷志被逮捕到新京，顾正雪潜入营救，发现对手又是顾照龙。抗日战争接近尾声，已经得知真相的顾正雪被编入教导旅，与顾照龙一起打下了东宁要塞，顾照龙却壮烈牺牲。
韩镇东不仅让雷老爷上千山，还要派自己的手下拐子一块去，这可把拐子给吓坏了。他之所以瘸了一条腿，就是因为他作恶多端被顾铁铮给废了，恶贯满盈的他哪敢再上千山。可是在韩镇东的威胁下，他不得不去。顾照龙正式集结队伍准备向千山出发，临别前金宪秋特地赶来为顾照龙送行，渐渐的她已经深爱上了这个男人。
顾铁铮得知赵太一要杀自己的女儿，立刻准备上千山。这一次，他没有再让老猫二狗他们跟着自己，因为他知道此行凶险，而且他和赵太一还有旧账要清算。千山大会正式开始了，各路人马齐聚千山，其中白五也混在其中。在各方人马在跟赵太一祝寿的时候，韩绍东发现白五竟然自称断掌虎，他意识到事情出了差错，立刻下去再做准备。此次赵太一召开千山大会，是要把各路人马集结到他千山门下，一起举旗抗日。在赵太一的地盘上没有敢不从，纷纷举起手中的酒以示附和。
在得到各路人马赞同之后，赵太一便宣布当众杀掉一个通敌卖国的汉J以示惩戒。赵太一要杀的这个人便是顾雪萤，赵太一听信谣言说顾雪萤当了汉J，其实还有一方面他也是在嫉妒顾雪萤的雪女王称号风头盖过了他这千山圣人，于是便动了杀机。赵太一话音未落，便有一人打了进来，他就是顾铁铮。顾铁铮的名声响亮，他的出现引起了在场一片哗然。顾铁铮和赵太一有旧账，一见面便互掐。顾铁铮一心维护女儿雪萤，于是赵太一便将顾雪萤穿和服拍照片和顾照龙当汉J的事情告诉给了顾铁铮，顾铁铮一时哑口，他认为一定是有误会。而就在此时，顾照龙已经率领部队接近了千山。
不管怎样，顾铁铮都不会让赵太一伤害女儿，而赵太一也十分固执，因此二人一言不合，便动起手来。两人功夫都十分了得，一时间打的难分难解，在这么下去只能两败俱伤。而这时白五跳了出来阻止了这场争斗，并告诉众人这千山上有日本人的内J。就在赵太一还在将信将疑时，雷老爷带人突然偷袭，顾铁铮为救赵太一身中一枪，白五也中了一枪。因为雷老爷是偷袭，千山弟子反应不及，死伤严重，赵太一赶紧带着顾铁铮和白五躲进密道。而就在这个时候，韩绍东也把顾雪萤藏进了密道，还一副假惺惺的要救顾雪萤的样子。
毕竟雷老爷的人并不多，当千山弟子反应过来予以还击后，雷老爷便只能边打边撤了，赵太一的弟子梅溪寒带人继续追击。就在这个时候，顾照龙的人马抵达，并和千山弟子交火，雷老爷这才逃过一劫。而千山弟子只好先行撤出战斗。于此同时，沈雷志和老白刚刚抵达千山，目睹了这场激烈的战斗。
赵太一带着顾铁铮顺着密道准备一直去到山下，却意外的在密道里碰见了顾雪萤。赵太一对顾雪萤杀机未了，还想出手，却被沈雷志拦住了。原来沈雷志也是千山的人，他口中的师傅就是赵太一。顾铁铮见到了女儿准备带她离开时，韩绍东跑到向赵太一禀告顾照龙带人杀上了山。原本打算离开的顾铁铮止住了脚步。