共50集
九一八事变爆发，戍边家族顾家抵抗日军，惨遭灭门。顾家养女顾正雪幸免于难，前往齐齐哈尔寻找未婚夫顾照龙。顾照龙卧底成为伪满军官，顾正雪以为他已经叛国，为维护家规，决心杀死顾照龙。顾正雪前往千山投奔抗日义勇军，并参加义勇军三打哈尔滨之役。后义勇军在共产党领导下改组为东北抗联，真正发挥出了战斗力。顾正雪发现顾家的忠义信条，与共产党的纪律不谋而合。她在战场上数度与顾照龙相遇，却始终没能手刃对方。在一次次战斗中，顾正雪与参谋沈雷志渐渐相爱。沈雷志被逮捕到新京，顾正雪潜入营救，发现对手又是顾照龙。抗日战争接近尾声，已经得知真相的顾正雪被编入教导旅，与顾照龙一起打下了东宁要塞，顾照龙却壮烈牺牲。
白五无故失踪了，这让顾雪萤感觉很不好，立刻派千山弟子到山脚下搜寻，可是并无收获，这是因为白五的尸体被一个药农给捡走了。可是即便没有任何发现，但是顾雪萤预感到白五很有可能出事了，打算亲自下山去寻找，但被父亲顾铁铮拦住了，因为如今的顾雪萤已经是千山的领头人，不能再如此冲动任性了。韩绍东见状也过来阻拦顾雪萤，顾雪萤不听劝阻，执意要下山，结果在和韩绍东推搡中，从韩绍东的怀里甩出一个长长的虎牙，被顾铁铮捡到了，顾铁铮见到虎牙后就把韩绍东当成了自己失散多年的小虎，其实这不过是韩绍东的计谋，这虎牙也是从白五身上取下来的。顾铁铮以为找到了自己的小虎，非常的高兴。
沈雷志带着梅溪寒离开了千山，但是始终和梅溪寒保持着距离，这让梅溪寒很是难过，她一直以为沈雷志和自己有夫妻之情。而沈雷志则以组织纪律为借口进行回避。因为白五是通缉犯，因此药农将他的尸体送到了新京换赏钱，接手白五尸体的正是顾照龙，白五被害，顾照龙不得不开始担心起了顾雪萤的处境，通过白五遗体旁的几张浮世绘，顾照龙猜测这肯定是韩镇东的J细所为，当务之急是要尽快找出那个J细。
顾照龙又重新开始审问了前不久抓到的那个替韩家兄弟传递情报的千山J细，J细还是始终不肯开口。于是顾照龙便设计让韩镇东在这个J细面前说了一些让人寒心的话，最终这个J细不再坚持，将董少寒便是J细的事情说了出来。
在那个J细口中，顾照龙得知了韩绍东的所有阴谋，包括韩绍东之后想要迎娶顾雪萤，从而达到统领千山的目的。这下顾照龙坐不住了，他要去千山干掉那个内J，保护顾照龙。但是顾照龙的想法遭到了金宪秋的反对，如今顾照龙的地位还不稳固，一旦这个时候他再次失踪，一定会遭到松原的怀疑。现在高将军的计划还未完成，顾照龙这么做风险太大了，可是顾照龙已经管不了那么多了，作为一个男人，这次他必须去。
27:23鸠巢铁夫和手下风间虽然离开了军部，但是并未离开满洲，鸠巢铁夫现在正在下心思钻研满洲地底埋藏的石油资源，企图以此为帝国做出贡献，好弥补自己在备忘录上犯下的过失，不过他们钻研了许久也没有任何的结果。沈雷志洞悉了鸠巢铁夫的企图，他知道要想尽一切办法阻止鸠巢铁夫，因为他深知石油相当于一个国家的血脉所在。经过调查，沈雷志发现鸠巢铁夫已经接近可能有很大石油储量的萨科图，沈雷志如果任由鸠巢铁夫肆无忌惮的寻找，发现石油是指日可待。因此沈雷志必须开始有所行动。
36:06作为一个武士，鸠巢铁夫的毅力的确很强大，他丝毫不惧怕艰难，跋山涉水，不知疲倦。而这个时候老白听从沈雷志的安排出现在了鸠巢铁夫的视线里，他手里拿着的石头引起了鸠巢铁夫的兴趣，当鸠巢铁夫看到那块石头后，惊喜万分，不顾一切的从老白手里抢过来，并打算将石头送回日本化验。