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九一八事变爆发，戍边家族顾家抵抗日军，惨遭灭门。顾家养女顾正雪幸免于难，前往齐齐哈尔寻找未婚夫顾照龙。顾照龙卧底成为伪满军官，顾正雪以为他已经叛国，为维护家规，决心杀死顾照龙。顾正雪前往千山投奔抗日义勇军，并参加义勇军三打哈尔滨之役。后义勇军在共产党领导下改组为东北抗联，真正发挥出了战斗力。顾正雪发现顾家的忠义信条，与共产党的纪律不谋而合。她在战场上数度与顾照龙相遇，却始终没能手刃对方。在一次次战斗中，顾正雪与参谋沈雷志渐渐相爱。沈雷志被逮捕到新京，顾正雪潜入营救，发现对手又是顾照龙。抗日战争接近尾声，已经得知真相的顾正雪被编入教导旅，与顾照龙一起打下了东宁要塞，顾照龙却壮烈牺牲。
鸠巢铁夫故意示弱，使得义勇军盲目自大，不断冒进，再加上韩绍东不断挑拨关系，赵太一将千山人马全都派了出去，现在千山已然是一座空山，这正是上了鸠巢铁夫的当。当韩绍东将千山的状况传递出来后，鸠巢铁夫立刻亲自率兵攻打千山，与此同时为了不让义勇军回援，他下令全线进攻。日军的全线进攻让义勇军措手不及，特别是最深入的何阎王，他立刻派人到千山请求增援，而韩绍东假传赵太一拒绝增援，何阎王以为赵太一要放弃他们，立刻退出了战斗。本来赵太一派梅溪寒带人准备支援前线的，可是却在山脚下遭到了韩镇东的阻击，一时无法脱身。
不过让鸠巢铁夫没有想到的是，顾雪萤和沈雷志已经带人回到了千山，还有顾铁铮等人，他们合力击溃了韩镇东，替梅溪寒解了围。在这个时候鸠巢铁夫已经带人包围了赵太一，鸠巢铁夫很是自负，他一直听闻赵太一的大名，于是提出和赵太一比武，最终赵太一完胜鸠巢铁夫，这下鸠巢铁夫就不会放过赵太一了，因为这有损他们日本武士的尊严，于是下令将赵太一他们全部杀掉，而这时顾雪萤等人及时赶到，进攻了鸠巢铁夫，虽说顾雪萤他们没多少人，但是她学会了虚张声势，故意将千山大旗挑起，让鸠巢铁夫以为千山主力回援，于是立刻灰头土脸的带兵撤退了。这次的千山之围能解，完全都是顾雪萤的功劳，就连赵太一对顾雪萤也是不吝赞美。
从千山败走的鸠巢铁夫则一直活在莫大的耻辱中，特别是听到顾雪萤用计将自己吓走，鸠巢铁夫更是难以释怀，作为一个武士，他感到羞愧。他来到了日本宪兵司令部，却迟迟不肯进门。而这时日本军部在满洲的两大高层，板垣参谋长和石原参谋走了出来，看到鸠巢铁夫后，眼里尽是嫌弃和质疑，更是一句话都没有理会鸠巢铁夫。后来鸠巢铁夫才知道因为备忘录的曝光，上面涉及到的军部将领全都被急招回国了，而并没有在那份名单里的鸠巢铁夫自然成为了他们之间的叛徒和懦夫，这对于对帝国主义忠心耿耿的鸠巢铁夫来说，这种质疑无法接受，因此他决定辞职。
顾照龙终于见到了顾雪萤，他跟顾雪萤解释这一切都是假的，自己当汉J也是迫不得已，可是顾雪萤根本不信，她说除非有高远山将军的证明。顾照龙答应会去找高将军为自己证明清白，临走之前他提醒顾雪萤千山上有J细，而且地位很高。虽然顾照龙的身份没有得到确认，但是对他的话顾雪萤还是相信的。
辞职后的鸠巢铁夫以一个父亲的身份来看鸠巢纯，因为鸠巢纯明天就要上军事法庭了，鸠巢铁夫虽然没了军职，可是他的心还向着军部。这次来，他希望鸠巢纯能够在法庭上承认备忘录是他伪造的，这样，涉案的将领都会平安无事，而鸠巢纯则会被判叛国罪。鸠巢铁夫为了帝国主义的事业，执意要牺牲自己的儿子，可惜鸠巢纯并没有答应，他不愿为帝国主义作任何的开脱。而这时鸠巢铁夫将把铃音交给韩镇东收养，并且改名韩传香的事情告诉了鸠巢纯，鸠巢纯此时此刻眼里全是愤怒。