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九一八事变爆发，戍边家族顾家抵抗日军，惨遭灭门。顾家养女顾正雪幸免于难，前往齐齐哈尔寻找未婚夫顾照龙。顾照龙卧底成为伪满军官，顾正雪以为他已经叛国，为维护家规，决心杀死顾照龙。顾正雪前往千山投奔抗日义勇军，并参加义勇军三打哈尔滨之役。后义勇军在共产党领导下改组为东北抗联，真正发挥出了战斗力。顾正雪发现顾家的忠义信条，与共产党的纪律不谋而合。她在战场上数度与顾照龙相遇，却始终没能手刃对方。在一次次战斗中，顾正雪与参谋沈雷志渐渐相爱。沈雷志被逮捕到新京，顾正雪潜入营救，发现对手又是顾照龙。抗日战争接近尾声，已经得知真相的顾正雪被编入教导旅，与顾照龙一起打下了东宁要塞，顾照龙却壮烈牺牲。
顾雪萤被父亲顾铁铮断绝了父女关系，这让顾雪萤非常伤心。原本沉浸在两个哥哥和父亲宠爱下的她现在变成了孤零零一个人。而趁着这个时候，韩绍东故意接近顾雪萤，给予她安慰和关心。韩绍东还跟顾雪萤讲起了自己的身世，不过顾雪萤万万想不到的是韩绍东口中的仇人便是她的父亲顾铁铮。韩绍东告诉顾雪萤，师父赵太一现在正在谋划一件大事，一件打鬼子的大事，他希望顾雪萤能够留在千山一起打鬼子。顾铁铮也很不舍得抛下顾雪萤，刚刚说出那些话，其实顾铁铮的内心也很痛。但是他没有办法，就像小的时候一样，只要打猎的时候带上雪萤，就不会去打凶猛的动物，生怕女儿会受到伤害。如今顾铁铮要去跟鬼子拼命，那是比猛兽更加残暴的生物，顾铁铮当然更不会带上她。这也是顾铁铮丢下雪儿的原因，看似无情，其实是在保护她。
千山的大师姐梅溪寒被师父责罚，而之所以被责罚都是因为沈雷志。梅溪寒和沈雷志从小青梅竹马，梅溪寒对沈雷志一往情深，可沈雷志志在天下，不愿留在千山。之前赵太一同意沈雷志离开千山，梅溪寒为此顶撞了赵太一，因此赵太一便责罚于她。可是即使这样，也无法改变她对沈雷志的用情至深。韩绍东跑来替师姐求情，但是却被赵太一质问拐子的真正死因，原来赵太一已经开始怀疑韩绍东是内J。不过韩绍东早有准备，他故意愿以死证清白，赵太一只是怀疑并没有实质证据，因此将韩绍东拦下，此事便不了了之了。
风起云涌，土匪圣人赵太一正式起兵打鬼子，短短时间内，赵太一便集结了五万志士，组成千山义勇军。其实在千山大会之前，赵太一便已经和辽西群匪联络好，形成联军准备合力攻打沈阳。随着赵太一一声令下，千山义勇军对沈阳发起了猛烈进攻，日军面对着突如其来的攻势有些无法招架。赵太一的突袭让鸠巢铁夫也很是意外，不过这倒是遂了鸠巢铁夫的心愿，之所以一直没有灭掉千山群匪，就是因为鸠巢铁夫需要他们威胁日本帝国在东北的利益，这样军部才有理由增兵东北。
背叛父亲让鸠巢纯的内心无比愧疚，送走备忘录后鸠巢纯就整日买醉堕落。晴子找到鸠巢纯并告诉他备忘录已经成功送至外务省，有了这份备忘录作为证据，军部的阴谋将会破灭，而备忘录上的那些军官将会受到惩戒。晴子告诉鸠巢纯备忘录上并没有鸠巢铁夫的名字，鸠巢纯微笑表示庆幸。不过之所以没有鸠巢铁夫的名字，是因为鸠巢纯偷偷的把他父亲的名字给抹掉了。
千山义勇军刚开始的时候势不可挡，可当日军反应过来时，便遭遇了强烈的抵抗。因此并没有在原定时间内攻占沈阳。虽然形势一片大好，但赵太一却下令撤退，原来赵太一已经算好了长春援军支援沈阳的时间，如果再不撤，就很有可能遭遇对方的援军，造成巨大的损失。赵太一并非贪婪之人，放弃攻打沈阳之后，他又下令让义勇军转攻义县，杀了日军一个措手不及。赵太一的谋略让顾雪萤非常动容，顾雪萤也想跟赵太一学习打仗。赵太一看出了顾雪萤的心思，于是将她领到一间密室，这间密室里是赵太一毕生所藏。