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九一八事变爆发，戍边家族顾家抵抗日军，惨遭灭门。顾家养女顾正雪幸免于难，前往齐齐哈尔寻找未婚夫顾照龙。顾照龙卧底成为伪满军官，顾正雪以为他已经叛国，为维护家规，决心杀死顾照龙。顾正雪前往千山投奔抗日义勇军，并参加义勇军三打哈尔滨之役。后义勇军在共产党领导下改组为东北抗联，真正发挥出了战斗力。顾正雪发现顾家的忠义信条，与共产党的纪律不谋而合。她在战场上数度与顾照龙相遇，却始终没能手刃对方。在一次次战斗中，顾正雪与参谋沈雷志渐渐相爱。沈雷志被逮捕到新京，顾正雪潜入营救，发现对手又是顾照龙。抗日战争接近尾声，已经得知真相的顾正雪被编入教导旅，与顾照龙一起打下了东宁要塞，顾照龙却壮烈牺牲。
虎须山遭到鬼子的进攻，胡老三和五虎奋力抵抗，白五和顾雪萤也加入了战斗，但是武器装备落后太多，并且毫无准备，场面落于下风。此时一支队伍突然加入战斗，他们的到来成功帮顾雪萤他们击溃了鬼子。而这支队伍的领头人正是沈雷志。经过这场战役后，五虎对顾雪萤和沈雷志很是佩服，在沈雷志和顾雪萤共同的劝说下，五虎最终放下干戈消除旧账，正式加入千山义勇军共同抗日，顾雪萤也成功的完成了赵太一交给自己的任务。
鸠巢纯铁夫为了保护儿子，准备把鸠巢纯调入军部。但鸠巢纯拒绝了，他想要继续进行他的反战活动，鸠巢铁夫很失望，说出了备忘录的事情，鸠巢纯也并没有否认，还劝父亲迷途知返。但是鸠巢铁夫却告诉他一个令人崩溃的消息，鸠巢纯的老师，日本最大的反战者犬养毅被刺杀身亡了。鸠巢纯非常悲愤，依旧斥责着父亲非人道的帝国主义行为，鸠巢铁夫对儿子彻底失望了，为了帝国大业，他打算放弃他。很快，鸠巢纯就被日本军部软禁起来了。直到此刻，鸠巢纯仍未有半点悔意，他认为自己所作所为并没有错误。他唯一放不下的就是铃音，他将铃音托付给父亲，希望铃音不要变成冷血的人。
然而鸠巢纯的被捕深深的刺激到铃音，铃音的心里全是仇恨。本来鸠巢铁夫打算将她送回日本，可是铃音拒绝了，她请求鸠巢铁夫让自己去顾照龙家，当顾照龙的养女。之所以铃音会想要去顾照龙家，是因为她想以此找到顾雪萤并杀掉她，铃音将鸠巢纯被捕的原因和自己的所有不幸全都归咎在了顾雪萤身上。高远山秘密联系顾照龙，要他将日本关东军和伪满政府联合正压民间抗日人士的证据尽快交给国联调查团，可是这个任务并不简单，顾照龙重新回来后，韩镇东就咬的更紧了，顾照龙实在没有机会去上交证据，金宪秋表示自己有办法，还没说出口，鸠巢铁夫便打电话要见顾照龙。
顾照龙立刻去见到了鸠巢铁夫，让顾照龙没想到的是鸠巢铁夫给顾照龙提出了一个很是让人意外的决定，他要顾照龙立刻迎娶金宪秋小姐，同时为了能够让顾照龙和身为皇亲的金宪秋门当户对，鸠巢铁夫提出让顾照龙收养铃音，这也是铃音自己的请求。鸠巢铁夫的态度很坚定，顾照龙无法推辞。
金宪秋和顾照龙商议后答应结婚，他们想要趁着婚礼将证据送给李顿团长。而收养铃音却是不能，因为这相当于鸠巢铁夫在自己身边安插的眼线，顾照龙想了一个办法，打算将这个养女送给别人。此人便是韩镇东，顾照龙故意在韩镇东面前显摆自己和满清格格的婚事，还有收养日本女孩的事情。韩镇东果然捉急了，他想尽办法打算将铃音从顾照龙那里抢来。