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九一八事变爆发，戍边家族顾家抵抗日军，惨遭灭门。顾家养女顾正雪幸免于难，前往齐齐哈尔寻找未婚夫顾照龙。顾照龙卧底成为伪满军官，顾正雪以为他已经叛国，为维护家规，决心杀死顾照龙。顾正雪前往千山投奔抗日义勇军，并参加义勇军三打哈尔滨之役。后义勇军在共产党领导下改组为东北抗联，真正发挥出了战斗力。顾正雪发现顾家的忠义信条，与共产党的纪律不谋而合。她在战场上数度与顾照龙相遇，却始终没能手刃对方。在一次次战斗中，顾正雪与参谋沈雷志渐渐相爱。沈雷志被逮捕到新京，顾正雪潜入营救，发现对手又是顾照龙。抗日战争接近尾声，已经得知真相的顾正雪被编入教导旅，与顾照龙一起打下了东宁要塞，顾照龙却壮烈牺牲。
离开千山后，沈雷志见到了自己在组织上的领导刘委员，跟刘委员汇报了自己跟赵太一之间的关系和对赵太一的了解。沈雷志在离开千山之间曾和赵太一有一个赌约，看谁先攻进沈阳城，千山义勇军此时声势浩大，而沈雷志却按兵不动，但沈雷志并不担心自己会输。他已经猜测到赵太一会撤出沈阳，因为通过他这么长时间跑山头接触土匪，深知虽然义勇军人多势众，可是却各携私念，就像一盘散沙，到最后很有可能会失败。党组织担心义勇军失败可能会打击民间抗日的热情，因此决定让沈雷志用尽一切力量将这支义勇军争取到党组织里来，用党伟大的信仰的力量去化解那些所谓的杂念，沈雷志也光荣的接受了这个任务。而赵太一则在密室里将自己毕生的智慧和谋虑全都毫不保留的教给了顾雪萤，这让顾雪萤受益匪浅。不过赵太一表示顾雪萤能够成长到何种地步还需要看她自身的悟性，特别是如何把握住“情”这个字，注定了顾雪萤是否能成人中之王。
因为义勇军的及时撤退，让荷枪实弹的日军援军到达沈阳时扑了空，这让鸠巢铁夫非常愤怒，然而这时国联调查团的李顿团长突然越过日军的本庄繁司令要先会见鸠巢铁夫，这让鸠巢铁夫觉得很是诧异。见到鸠巢铁夫之后，李顿团长直接开门见山的拿出了那本备忘录交给鸠巢铁夫，鸠巢铁夫非常震惊，很想谎称备忘录是伪造的，然而李顿团长告诉他，这本备忘录是日本外务省交给他的。这个消息让鸠巢铁夫目瞪口呆，然而之所以李顿团长想要先见鸠巢铁夫，就是因为备忘录上没有他的名字。鸠巢铁夫得知后立刻意识到这意味着什么。
白五在千山上实在无聊，便干起了老本行，将一百多位土匪头子的东西全都给偷了。顾雪萤正好想要试探自己在赵太一那里所学，于是便通过这些东西去分析辨别它主人的身份和习惯。顾雪萤说的头头是道，白五忍不住拍手叫好。但这时赵太一出现，告诉顾雪萤一切都猜错了，毕竟顾雪萤道行还浅，只能看到事情的表面。为了锻炼顾雪萤，赵太一准备让她下山。
顾照龙至今还未苏醒，甚至随时可能就此殒命。但就算这样，金宪秋一直在身边陪着他，不曾离开，之所以这样，除了想要唤醒他外，也是在保护顾照龙。毕竟韩镇东一直准备对还没死透的顾照龙下手，就算因为金宪秋的存在，他才一直没有机会。可是无论金宪秋如何唤醒，顾照龙还是没有任何的反应。
赵太一让顾雪萤下山是去一个叫虎头山的地方，虎头山上有五个土匪头子，相互之间仇怨很深，赵太一想要他们一起抗日，可惜没有成功，这次千山大会都没有来参加。赵太一让顾雪萤下山就是想办法降服五虎。顾雪萤听完后满口答应了，她跟赵太一提出了条件，让白五陪她去，并给她一百支枪。赵太一想都没想便答应了。然而就在顾雪萤去取枪的时候却遇到了麻烦，大师姐梅溪寒不愿意给顾雪萤枪，两个人还险些发生冲突。直到赵太一出面好言相劝，这才让顾雪萤将枪顺利取走。
皇天不负有心人，金宪秋日夜的思念和陪伴终于有了效果，顾兆礼重新醒来了。