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九一八事变爆发，戍边家族顾家抵抗日军，惨遭灭门。顾家养女顾正雪幸免于难，前往齐齐哈尔寻找未婚夫顾照龙。顾照龙卧底成为伪满军官，顾正雪以为他已经叛国，为维护家规，决心杀死顾照龙。顾正雪前往千山投奔抗日义勇军，并参加义勇军三打哈尔滨之役。后义勇军在共产党领导下改组为东北抗联，真正发挥出了战斗力。顾正雪发现顾家的忠义信条，与共产党的纪律不谋而合。她在战场上数度与顾照龙相遇，却始终没能手刃对方。在一次次战斗中，顾正雪与参谋沈雷志渐渐相爱。沈雷志被逮捕到新京，顾正雪潜入营救，发现对手又是顾照龙。抗日战争接近尾声，已经得知真相的顾正雪被编入教导旅，与顾照龙一起打下了东宁要塞，顾照龙却壮烈牺牲。
日本人当着顾照龙的面枪杀了数位东北军的战士，不过风间大佐告诉顾照龙今天晚上还得死一个人，很快，这个人就被带到了顾照龙的面前。这人竟是曾和自己夜袭的谭磊。而此时的谭磊目光坚定，他已将生死置之度外，用自己的生命坐实顾照龙汉J的身份。看到谭磊在自己的面前被日本人杀死，心里很是难受。他想到了在狱中谭磊对自己的嘱托，现在自己已经别无选择了。风间大佐也借机拉拢顾照龙。而顾雪萤落在了权东马的手里，渐渐的顾雪萤发现权东马不是汉J，也不是日本人，而是一个朝鲜人。虽然顾雪萤还是觉得他是日本人的走狗，不过似乎权东马有着自己的难言之隐，而且权东马发现顾雪萤和自己丢失的女人很像。
顾照龙在经过深思熟虑后，终于答应了为日本人效力，这也是谭磊等人用生命换来的机会，他别无选择。同时顾照龙向风间大佐提出了三个条件，一个是不再追究他夜袭之事，另一个是放过他的妹妹顾雪萤。同样他没有忘记自己的家族之恨，他表示如果自己立下大功，希望日本人交出让顾家灭族的凶手。这三个条件风间全都答应后，顾照龙穿上了日本军服，正式成为了一名汉J。虽然此时顾照龙的内心还很挣扎，对身上的这身军装还很反感。
顾照龙坐上了去长春的火车，他要去长春向鸠巢述职。巧合的是权东马带着顾雪萤也上了这辆列车，他同样要把顾雪萤送往长春。其实这趟火车上的人员远远没有这么简单，还有很多身份不明的人。特别是一位自称白爷的人坐到了权东马和顾雪萤的面前，顾雪萤看出这位白爷不简单，于是故意惹出事端，权东马带着顾雪萤准备躲避，却被一个名叫沈雷志的黑衣男子挡住，他和那位白爷打晕了权东马，把顾雪萤救了下来。之后，沈雷志用牛奶治好了顾雪萤的雪盲症，顾雪萤重见光明了。
经过短暂的接触，顾雪萤知道沈雷志和老白等人是准备在这辆日军的列车上搞破坏的爱国人士，而且不止他们两个，这辆火车上还潜伏着许多他们的同志。为了不露出马脚，沈雷志等人打算把权东马干掉，可是被顾雪萤给拦住了，因为经过她和权东马的一些接触后，发现权东马并不算一个坏人。
而在这时，顾照龙在列车上接到了他当汉J后的第一个任务，日本人已经知道这辆列车上有人要搞事端，于是要顾照龙将这些人全部清除掉，顾照龙欣然答应了，他要利用这次的机会彻底获得日本人的信任。沈雷志一时心软没有杀掉权东马，结果被权东马给逃了，这让他们非常被动。于是沈雷志集合所有人在日军所在的最后两节车厢安装了炸弹，结果他们被日本人发现了，双方进行激烈的交战。交战过程中，顾雪萤和顾照龙发现了对方，可是时间已经来不及了，沈雷志引爆了炸弹，随后拉着顾雪萤跳下了列车。
随着轰隆的爆炸声，顾照龙所在的车厢被炸飞了。逃生的顾雪萤非常伤心，没想到这刚一见面二哥就惨死在了自己的面前，顾雪萤一度非常崩溃。冷静下来后顾雪萤和沈雷志又开始进行逃亡，沈雷志受了伤已经无力前进，于是顾雪萤就找了个猎户废弃的屋子把沈雷志安顿下来。但是这里并不安全，很有可能被日军发现。