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巩向光，中共地下党员，受命在国民党部队中发展外围组织，因叛徒出卖，为救25名积极分子的生命，陷入国民党特务的阴谋之中，被迫脱党加入中统，成为特务头子余沁斋的妹夫，但一直对党忠心不变，除了全力对付日本特务以外，没抓过一个共产党人，并在与日特的较量中立有功勋。 抗战时期被中统派到西安，任中统陕室负责人。巩向光的老同学秦剑此时已是中共驻西安情报站负责人，双方从昔日的兄弟变成了事实上的对手。但巩向光“身在曹营心在汉”，时刻都想回到组织的怀抱，暗中为中共渭城地下组织做了大量工作，使得地下组织一次次化险为夷，一个个任务也圆满完成。但在那个特殊的年代里，巩向光要求重新加入组织的心愿一直未能实现，每到关键时刻，总有不曾预料的事件发生，使他的形象在地下党的眼中变得模糊不清。巩向光只能忍着巨大的委屈，甚至忍受着自己同志反复追杀的危险，默默地为中共地下组织作着只有他心里自知的贡献。
巩向光到小学校找到王琴，请她转告秦剑有关赵飞的事情，并要帮助秦剑，希望与秦剑一见。王琴认为巩向光是要引秦剑落入圈套，并让母亲劝阻巩向光。巩母十分气愤，当面教训巩向光。 余雪瑶再次到巩母家劝巩母搬过去，碰了钉子。 巩向光委屈难言，独自登城以排解内心，被申北汉暗中盯梢并施以杀手，结果被巩向光制服。巩向光再次放了他，并让他转告秦剑，第二天要在剧场见秦剑。秦剑决定与巩向光见面。 巩向光如约而至，却始终不见秦剑。申北汉跟踪，准备第三次杀巩向光，结果被秦剑制止。他们发现有人在跟踪巩向光，于是悄悄离开。原来跟踪巩向光的是陈雨轩的亲信文启智。 巩向光再次通过王琴约见秦剑，然而在青龙寺又遇到意外，未能见到。 余雪瑶对巩向光的行踪产生怀疑，以为他与王琴旧情未断，于是与巩向光争吵后去找王琴，希望王琴在对巩向光的感情上有个明确表态，遭到王琴拒绝。巩向光隐在窗外听到了两人的谈话，他开始对余雪瑶有了新的认识。 巩向光和欧阳荷提审赵飞。巩向光以死相威胁，赵飞仍不开口，于是将赵飞带到刑场，就在举枪之时，赵飞提出要见母亲一面，然后招供。